鄧天澤說即使是用人力馬力拉貨，也絕不會向法國人低頭，而更重要的是，他們需要修屬於雲南自己的鐵路和公路。而邱之理提出馬幫在哪兒以及什麼時候開始工作都還不知曉，要麼馬幫現在就開始運輸，要麼鄧天澤就引咎告退，由他們去跟法國人談判。省委主席並未做決定，他讓眾人離去後，吩咐天澤盡快把馬幫的事落實。
小典和雲兒從報上看到了新聞，他們都為天澤擔憂。天澤因為工作茶不思飯不香，映真便盤算跟他明天去找萬老爺子。段雲兒巨細在馬幫長大，絲毫不是楊映真那樣書香門第出來的人，李福希望她成為映真那樣...的人，所以看到她和下人打成一片的樣子，略微有些生氣，雲兒盡量不惹他生氣，轉移了話題，李福就讓她回馬幫看萬老爺子了。
天澤夫婦倆去找萬老爺子，可是萬老爺子一天之內也召集不了那麼多馬幫的兄弟，他們失望地準備離開，正巧遇上了前來看萬老爺子的雲兒。梁卜為去找邱之理打探消息，邱之理告訴他鄧天澤估計一時召集不了那麼多馬幫來運貨，明天他可能要引咎告退，梁卜為得知後高興地離去了。雲兒再度幫天澤去找萬老爺子，讓他再想想方法。盧師長告訴省委主席，也許現在除了神仙，誰都不能解決這次的危機了。
小典去找雲兒，天澤告訴他雲兒正在四處召集馬幫的人，他還如實地說，現在看來召集馬幫非常難。在之後的會議上，大家一臉愁容，省委主席正準備說隻能犧牲天澤，話還沒說到半，外麵就傳來了馬叫以及人來人往的聲音。省委主席代表全體雲南人民感謝段雲兒和馬幫。
梁卜為跟貝斯納提議讓法國對雲南發動戰爭，貝斯納何嚐不想，但他知道法國總統絕不會同意，因為實施起來非常困難。此路不通，梁卜為又四處散布謠言，主席非常生氣，他下令讓盧師長去個舊火車站將嘉裏銀行運貨的火車扣下，並讓各個海關對嘉裏銀行實施刁難。這件事驚動了法國上層，他們打電話給康丁要求他妥善解決此事，康丁還知道絕無可能挑起戰爭，因為法國現在也自顧不暇。
很快，滇越鐵路就重新恢複了雲南貨物-的運輸，康丁先生也給貝斯納打來電話，要求他盡快撤走嘉裏銀行在雲南-的分行，貝斯納知道事情已經無可挽回，隻能妥協認命。映真帶著淑雅去見雲兒，雲兒現在成為了小典的妻子，整天無所事事，她也不知道做什麼好，聽說了淑雅對中國工農紅軍的形容，她也萌生出為那些受凍挨餓的人做點什麼的想法。
1939年，中國工農紅軍突破貴陽之後，對雲南造成威逼之勢，主席隻能讓民團退回雲南加強防守。映真把中央發來的電報呈給主席，並轉達了中央馬上派兵過來隻願的消息，主席臉色一片凝重。之後映真把這件事告訴了淑雅，淑雅說她現在首要,的任務是探聽主席以及雲南軍隊對中國工農紅軍的看法和態度，她看得出來，雖然主席平時對蔣介石唯命是從，但他不是不會變通。
在各首腦雲集的宴會上，映真聽到了主席和盧師長等人說的話，得知盧師長和主席都不肯意為了蔣介石而和紅軍拚個你死活我後，她很快又把這個消息告知給淑雅，淑雅便盤算盡快找人把這個情報傳到紅軍總部，映真把雲兒推舉給她，說她可以讓雲兒去送情報。
李福待不慣在西式樓裏的生活，拿著行李沒告訴小典就回了鄧公館，小典明白他喜歡呆在哪兒，所以也沒去把他找回來。雲兒掛念萬老爺子，小典就陪著她回去看了萬老爺子。映真把傳遞情報和護送藥品的重要任務交給了雲兒，雲兒二話不說就準許了。她回去問了鏢叔，正好有一批貨要送到川南，她提出自己也有一批貨要運送，並且她親自跟著馬幫一起去送。