關鍵時刻，“桑義州”突然湧現，掩護了方小田，抓獲了冼三。老王連夜審訊冼三，“桑義州”擔憂自己原形畢露，要求陪審。在審訊室裏，“桑義州”設法支開老王，冼三氣急廢弛地宣稱毒箭和沈家德有意把自己作為禮物送給共產黨，並揚言要拖毒箭下水。“桑義州”設計將冼三擊斃，躲在暗處-的桑義州看在眼裏，急在心上。為了加強總務科-的平安工作，方小田和丁佩儀輪流陪同老魏頭買菜。老魏在買菜-的過程中有意說要給領導開小灶，使得方小田對他的落後思想產生了不滿。方小田到“桑義州”麵前參了老魏頭一本，桑副局長卻隻是一笑置之。在公安局領導會上，老柳拿來上級組織的回電：桑義州同誌確係淮海戰役前派往靈通工作...的特派員。個人檔案已經在戰亂中遺失，請靈通地域從接收該同誌時間起彌補新檔案。冼三死前曾向老王交待，公安局裏有他們，的人，代號毒箭。為了查出誰是毒箭，周局長決定在公安局內部展開自查和互查。該工作由“桑義州”同誌負責。方小田和桑副局長聯手破獲了燒糧庫一案，再加上周局長一旁撮合，方小田終於決定不再對“桑義州”抱有懷疑，全心合力地開展工作。她和丁佩儀交心，表現自己已經不再懷疑“桑義州”，同時將自己昔時打死胡雲海，的事情原原本當地告訴了丁佩儀。據手下彙報，冼三是被公安局的桑副局長打死-的，這讓沈家德提高了警惕，他不禁開始懷疑起這個桑副局長對黨國，的忠誠度。警覺了的沈家德將特務據點轉移到了偏遠郊區-的“慶豐酒樓”。“桑義州”殺死冼三之後，來到原先約定好，的死信箱處，看看台灣方麵有什麼指示。死信箱中空空如也。在長時間的埋伏過程中，“桑義州”的思想逐漸產生了變更。為了確保自己目前...的位置，他決定將所有知道他內情...的人一網打盡，隻有這樣能力獲得絕對平安。老魏頭一直緊密關注著“桑義州”的一舉一動。他曾趁桑副局長開會-的時候偷偷潛入他的宿舍，而且發明了敵方電台-的波段；他也曾跟隨桑副局長，找到了毒箭與特務聯絡...的死信箱。然則這些都無法構成鐵一般的證據。由於糧庫被燒，糧食缺乏，市委召開會議，決定向鄰市召集糧食，由公安軍隊負責押送。周局長召集公安局的幹部開會，安排了行動，並要求所有人嚴格保密。
