毛主席給總部發來電報,要總部做好抵禦閻錫山反共的準備。同時,又密電彭德懷,要給朱老總過好生日。彭德懷精心準備著朱德的生日宴會,而朱老總卻不測得知總部夥食員劉長厚的父親和自己是一天生日。於是,生日當天,朱老總不聲不響的來到了劉長厚家。麵對不約而同來給朱老總祝壽...的庶民,彭德懷對朱德的失蹤大為撓頭。經左權的分析,才恍然大悟,於是,人人一同趕往劉長厚家,共度一次軍民聯合的生日會。在閻錫山的指令下,山西許多進步政府被消滅殆盡。獲得消息後,八路軍派軍隊狠狠地襲擊了閻錫山所部,最終,使閻錫山在鐵,的事實麵前低下了頭。蔣介石加大抨擊力度,停止了對八路軍的軍費供給,這樣一來,八路軍馬上麵臨自給自足,的生活。朱德找到衛立煌,希望他能夠讚助八路軍購買兵工廠的機器設備。衛立煌欣然準許。兩人惺惺相惜,因抗戰結成了肝膽相照的朋友。