老謝讓春喜，給他給慈善堂的那些人種些吃...的，春喜走進來後，鄭朝山一下就認出，她是禦香園的小器械，他故意抓住她，將昔時他化妝去禦香園街頭時，恐嚇春喜的情景重現，想讓她回憶起其時,的情景，把消息傳遞出去。春喜果然認出了鄭朝山是特務，匆急忙忙的離開了。
埋伏在各城區的特務負責人到齊，他們都戴著口罩，魏檣主持會議，告訴他們之所以將他們喚醒，是因為有一個重要的使命，動用他們手裏...的埋伏人員，共同完成這項使命，說著他把自己的製定的作戰計劃拿了出來，讓他們看都看了一下，以後就要解散。
為了拖延時間，鄭朝山突然站起來說他要講兩句，魏檣提醒他不要說的太久，鄭朝山想把魏檣留住，魏檣卻借去廁所為名離開了。
段飛鵬在外麵站崗，突然察覺警察開車過來，他趕忙逃走了，警察趕到，將到會的特務一網打盡，沈登奎也被抓住了。鄭旭日審訊沈登奎，沈登奎認可，上次鄭朝山出城，是他告-的密，他是一個混蛋，可冼怡是個好孩子，他希望鄭朝山能將她救出來。
羅局長將全市公安都集合起來，按照名單，對特務進行了一次大清洗，埋伏在北平,的特務紛紛落網。並對黑幫涉及的地下賭場和煙管，也進行了大清掃，這些汙垢幾乎在一夜間一掃而空。
楊鳳剛躲在草叢中被察覺，被抓以後，他交代候鳥才是他真正的主人，但候鳥是誰他也不知道。鄭旭日和多門等人冼怡失蹤的事。兩個工人把她綁走，卻沒有人攔著，白領感覺這裏麵肯定有內鬼，得知老謝失蹤了，他認為冼怡的失蹤，一定和老謝有關係。
慈善堂歸政府接管了，聽說紡織廠要招女工，春喜要去應聘，讓齊拉拉陪她去，還讓她把他的玻璃球給她，要讓他一輩子都陪著她。他們正說話...的時候，禦春園的胖子突然要飯，並把謝汕的消息告訴了他，謝汕就是老謝的名字。
老謝為段飛鵬偽造的證件，把他的那幫黑幫弟兄聚集起來，讓他們以後解散，共產黨的天下以後就沒有黑幫了。齊拉拉帶眼睛等人來抓謝汕，察覺謝汕正準備去見段飛鵬，於是就讓眼睛通知鄭旭日，由他負責跟蹤。
段飛鵬押著冼怡上了謝汕的車，準備用假證件出城。齊拉拉躲在後備箱裏，扔出腰帶做信號，汽車出城後，謝汕找機會想幹掉段飛鵬，卻被段飛鵬搶先下手打死。
段飛鵬帶著冼怡，想利用沈登奎的關係網逃走，齊拉拉突然湧現向用槍頂住段飛鵬,的腦袋，讓冼怡逃走，段飛鵬把齊拉拉打傷，繼續追冼怡，齊拉開槍打傷段飛鵬，並拚命纏住他，齊拉拉將段飛鵬殺死後，也傷重而亡。
羅勇通知郝平川接替鄭旭日...的職務，安排鄭旭日去上海公安局工作。鄭朝山找到魏檣的藏身地點，魏檣認可殺死了秦招娣。魏檣被捕，對候鳥的情況三緘其口。鄭旭日分析候鳥的能量絕對不止這些，前段時間抓出來的冷棋從社會地位上看並不高，和桃園行動組的能量比起來差距很大，鄭旭日決定智誘候鳥。