隨著日軍的咄咄進逼,太原失守,中國必亡的言論甚囂塵上。很多國民黨軍官對抗日也失去了信心。為鼓勵和支持友軍抗戰,朱德、彭德懷在小東嶺召開了一次軍事會議,彭德懷在會上做了申報,詳細講解了共產黨八路軍的運動戰和遊擊戰,並特邀那些有“恐日病”的國民黨軍將領去參觀響堂鋪伏擊戰。
在警衛員小石頭的一再要求下,彭德懷同意小石頭下軍隊,臨走那天,他專門讓夥食員給小石頭烙了一張餅。房東秋兒舍不得小石頭離開,在小石頭下軍隊,的那天,秋兒把自己是女兒身的秘密告訴了小石頭,小石頭把心愛的鋼筆送給秋兒做紀念。
彭德懷奉命到延安加入中央會議,再次碰到美國記者安娜。安娜開門見山地向彭德懷表達了自己對他...的愛慕之情,彭德懷卻堅決果斷地拒絕了。
彭德懷開完會準備返回前線,新來的警衛員小李把一個女同誌帶到他麵前。彭德懷一看,此人竟是他失散多年的結發妻子劉坤模,他欣喜異常。
久別重逢的劉坤模告訴彭德懷一個令他難以接受的事實:劉坤模為了回避何鍵的追捕,隻身去了武漢,一次在街頭暈倒,被一位教書先生搭救,由於多年尋彭德懷未果,她便與這個男人組成了家庭,並生了一個孩子。彭德懷聽罷,如雷擊頂,他原以為妻子千裏迢迢地找來,他們可以白頭偕老。彭德懷對劉坤模說:“孩子不能沒有母親,我也不能和別人共用一個老婆。”彭德懷把身上所有,的錢都掏給了劉坤模。