曾背著天宏,和日本人加強合作,對天宏更加不客氣。天宏回頭找天寶談判,如果天寶準許合作,將地皮交給天宏,天宏就阻攔日本人和曾的合作。為了民族大義,天寶準許。天宏和天寶,的聯合,被曾顧問發明,他狠狠教訓了天宏,把他打傷並掃地出門。天宏受傷,逼楊虹跟他逃命,楊虹要帶著孩子一起走。天宏破口大罵孩子是野種,還想弄死孩子,兩人打起來,天宏從樓梯跌落,就地倒斃。林誌文告訴土匪秦天寶奪愛、滅門之仇,土匪頭對軍閥也是恨之入骨,兩人一拍即合,結拜兄弟,起誓要秦天寶血債血償。戰爭形勢嚴峻,天寶要送走明珠和孩子,明珠把孩子交給了金貝勒,自己還是回到了天寶身邊,和他共進退。天寶感動。天宏死了,楊虹帶著孩子流落街頭。