誌文的才幹被日本人所賞識,曾顧問順勢將誌文介紹給日本人,誌文心有不滿卻不敢直言。有線報稱發明天寶蹤跡,曾顧問派重兵搜捕天寶、天富及楊虹母子下落。曾顧問一直靠著誌文來趨承日本人,誌文痛恨曾的賣國行徑。兩人摩擦賡續。誌文千般討好明珠,卻仍無法贏得明珠-的好感。誌文感歎自己隻關得住明珠的人,卻無法留住明珠...的心。為了贏得明珠-的心,誌文帶明珠去了唱詩班曾經排練的教堂,企圖喚醒明珠初戀...的回憶,但明珠表現她對天寶今生今世此誌不渝。兩年過去了。天寶一直靠拾荒為生,養活兒子。因擔憂戰亂影響孩子成長,天寶決定帶兒子偷偷去香港。天寶在火車站遇見了帶著孩子賣雞蛋,的楊虹和扛行李,的天富。親人相見,格外開心。楊虹、天寶這對過去的戀人對命運布置唏噓不已。他們決定一起前往香港。天富千方百計才買到一張火車票,人人都彼此謙讓。在天富和楊虹的勸說下,天寶決定帶兒子先走。豈料天寶突然提議高燒昏厥過去,未能成行。