公元九百零七年,大唐帝國瓦解,群雄混戰.江湖遊俠歐陽飛鷹,上官雲,皇甫忠,司馬逸四位結拜兄弟,共同在西域處所建立「四方城」.其後,上官雲及司馬逸共推皇甫忠為城主,而引起歐陽飛鷹不滿,黑暗勾結神月教裏應外合,弑主篡位,因而造成四方城一片淒風苦雨.混戰之中,城主皇甫忠要上官雲掩護家人,皇甫忠極力蓋住歐陽飛鷹及半天月等人,但雙拳難敵四掌,皇甫忠最後力戰而亡,歐陽飛鷹及半天月為了斬草除根,立刻派出大量人馬追殺上官雲等人.上官雲受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和離去,無奈晚了一步,皇甫夫人已經身亡,上官雲帶著少主逃逸,上官雲為求掩護少主周全,因而將少主皇甫仁和交給侍衛周海以誘敵虛實之計,周海先帶少主離去,自己回去接妻小,並約定相見之時.上官雲回抵家中,恰巧遇見司馬逸替妻子丁雪蓮療傷治病,但上官雲因心神混亂未看清楚,誤以為司馬逸與妻子有染,憤而傷了司馬逸,而丁雪蓮因一片冰心受到誤解,含羞帶怒的離去,上官雲欲追去卻遇上神月教殺手,雙方陷入混戰.上官雲危險之際,司馬逸趕到,掉臂曲直性命替上官雲蓋住追兵,讓上官雲父女能脫身離去,但神月教殺手眾多,半天月也追殺而至,上官雲便將玉璽交給女兒上官燕,要女兒帶著玉璽離去,但上官雲受到圍攻之下,無法掩護上官燕周全.上官雲與上官燕雙雙墜崖,而上官燕被武林奇俠古木天所救,而習得一身好武藝,並獲得神兵利器鳳血劍.十五年後上官燕為了完成父親上官雲臨終之前，的交待-找到少主皇甫仁和,並要讚助皇甫仁和重建四方城.上官燕帶著玉璽重入江湖立刻引起半天月的注意,派出眾多武林人士追殺上官燕以便牟取玉璽.上官燕為了尋找少主,找到昔時帶著少主離開...的周海,但周海已先一步被人殺害,臨終前隻告知上官燕其母丁雪蓮的去處.周海...的孫子小豆芽此時回來,誤以為上官燕殺了自己的爺爺,對上官燕心懷怨恨.另一方麵,半天月也派出義子司馬長風,並告訴司馬長風,上官燕乃是敵人之女;司馬長風在與上官燕對陣過招之時,心中卻有疑問,無法相信上官燕與十五年前滅門血案有關.半天月見司馬長風無法對上官燕下手,便布置毒計,假司馬長風之手,將入沙漠之甍的月鏡交給上官燕,一方麵沙漠之甍中間已有陷阱,即便上官燕不死兩人也會因此而交惡.