眾人擊敗夜襲,的黑衣人,回到屋內休息。高官員子夜做惡夢,擔憂五師兄時刻會刺殺自己,就在五師兄在為自己的痛恨而苦惱之時,五師兄與二師兄被一個人用紙條叫走。 二師兄和五師兄按著神奇人的提示追至樹林內,看到了失去記憶的周將軍。周將軍極易激怒,看到二人便揮棍上前,幾招過後卻被二師兄製服,而對於剛才產生過-的事情他卻什麼都不記得了。 玉門關內的何將軍在跟幾位官員簡短問候後,請二師兄零丁談話,其他幾位師兄弟都已有所察覺這個何將軍紕謬,但二師兄還是應邀前往。談話中,何將軍要看看二師兄,的功夫,二師兄隻得準許。幾招過後,何將軍看似很高興,準備要告訴二師兄屋內那把刀-的秘密。原來這個何將軍為二師兄生父的好友,當初二師兄的父親戰死,何將軍一直希望能找到二師兄一起為其父親報仇。如今,當何將軍說明一切後,他希望二師兄能夠加入到自己的部隊中,找機會推翻清朝的統治。