昆明的賓館中，坤叔給了馬鴻信記者最後的警告，表現既然馬鴻信已經拿了他們,的錢，但他最好不要在明年的8月26號坐上去重慶的大巴車。馬鴻信並沒有當一回事兒，還是走出了賓館，聽聞身後突然一身巨響，坤叔跳樓自殺了。
2013年10月11日的重慶，馬鴻信采訪了沙坪壩支行的劉行長，故意向他詢問不良信貸率的問題，但其實，馬鴻信真正的目的是拍一張劉行長的照片，以便後期對劉行長的圖片進行處置。
一天，馬鴻信在一個酒局中喝醉，當其他客人都離開的時候，隻有他一個人還躺在椅子上，這時，趙總過來叫他，讓他回家。馬鴻信趙總別著急走，他表現自己知道趙總遇到了一些麻煩，自己可以幫趙總，因為他年老是劉行長。
然後，馬鴻信拿出另一部手機，撒謊說自己和劉行長的關係特其它親熱，自己...的這部手機隻用來聯係劉行長，因為趙總幫了他很大的忙，以後他也專門用這部手機來聯係趙總。說著，馬鴻信翻出手機中劉行長的照片給趙總看，其實這些照片都已經經過了處置，馬鴻信特地把一張劉行長的床照給趙總看，然後又裝作是自己喝醉點錯了。
馬鴻信騙取了趙總的信任後，趙總讓馬鴻信找劉行長協助。馬鴻信借口讓趙總先給劉行長一筆錢，他就可以讓劉行長幫趙總解決貸款的事情。
後來，馬鴻信又來到了昆明，以同樣的手法欺騙了陳建父子，馬鴻信利用陳建父親想貸款的想法，騙走了他們的幾萬塊錢。
再往後，在臨滄，馬鴻信繼續以同樣-的手段騙錢，然則沒想到他剛好中了趙總-的套，趙總準備帶著馬鴻信回重慶，給被馬鴻信騙了的一些他的重慶朋友一個交代。馬鴻信還是坐上了坤叔警告他的那班車。之後就發生了車禍。
馬鴻信給交警打的電話是陳建裝作警察接的，陳建讓馬鴻信到上遊去開車，自己可以就他。馬鴻信離開眾人一個人去到了上遊，卻等來了陳建，他自知死期將至，拍了張陳建的照片轉身就跑，陳建擦了槍，殺了馬鴻信。
陳建帶著鄒誌明三人進了山洞，穿過，漆黑,的山洞，幾人來到了山洞的另一邊，這一邊下著大雪，盧敏在一個帳篷內向他們招手。
陶自友被安置在了盧敏準備好的床上，盧敏檢查了陶自友，告訴大家陶自友沒有大問題。鄒誌明問盧敏住在這裏的其他人去了哪裏，盧敏回答這是科考隊的營地，這裏的人坐直升飛機出去換班了，自己留下來等他們，所以準許替他們看守營地一天。明天會有直升飛機送新的人進來，這樣他們就可以做返航的直升飛機離開這裏。
李翹問盧敏是不是見到了陳建,的那兩個同伴，盧敏回答她確實見到了。事實上盧敏沒有見到，而是之前在井中和陳建商量好的。鄒誌明又問盧敏那兩個人去了哪裏，盧敏又撒了一個謊，說這倆人是因為之前破壞了營地的儀器，被電到受傷了，所以昨天被送上了直升飛機，接回去治療了。
陳建又問為什麼科考隊的人不去通知他，盧敏回答因為科考隊說河穀是禁地，不讓進去。回答完，盧敏表現陶自友昏迷是因為他得了肺炎，之後她讓大家協助去各個帳篷尋找一下藥材。
陳建原來是和李翹、鄒誌明一起出去的，又折回來給盧敏藥，盧敏問陳建，這到底是什麼藥，因為她不能害死別人。陳建表現陶自友-的病是河穀引起的，隻有他的這個藥才能救陶自友。
李翹找點藥回來後，盧敏已經給陶自友注射了針劑，盧敏看出來他們幾人兩天沒睡了，讓李翹和鄒誌明去睡覺。盧敏等到陶自友醒後，告訴他情況後，她察覺陶自友不結巴了，問他之前發生了什麼，陶自友表現自己都不記得了。
爾後，盧敏告訴陳建不要損害其他的人，陳建表現自己沒有想法殺其他人，盧敏這才決定繼續合作。說話間，陶自友出了帳篷，看到陳建後，慌張地又退了進去，這一切都被陳建看在了眼裏，他想知道陶自友知道些什麼。
後一天，陳建裝作鄒誌明的聲音引了陶自友過去，他給陶自友注射了麻醉槍，看到了陶自友手上的馬記者的單反。陳建什麼都沒翻到，因為陶自友藏了相機儲存卡，陳建找出後，看到了自己的照片，接著銷毀了儲存卡。