高政道說自己早就看出了帥飄和共產黨有瓜葛了，難道他就不害怕自己告發他嗎。帥飄聽了之後笑著說他不會的，高政道隨後帶著刑書媛和帥飄換了個地方談了起來，幾個人都是心照不宣。
刑書媛直言不諱的說了自己，的來意，高政道說自己現在已經被周淮海疏遠了，隨後高政道說周淮海或許再替重慶養兵然後對共產黨進行騷擾，這裏麵的他們之間相互勾結的證據自己要好好查查。這時候老鄭也過來找了高政道，老鄭說高政道從下台的時候就找到了延安，然後繼續在汪偽政權任職。
司馬空被吳在先給軟禁了起來，周淮海給吳在先看了自己的清道計劃，隨後又給吳在先送了很多的禮，讓吳在先在蔣委員長麵前多替他們這些人美言幾句，吳在先很是心中意足，拍著胸脯說以後他們都是蔣委員長麾下，的人了。
高政道去了周淮海家裏麵，他告訴周太太說自己是來替周院長來取那份清道計劃，的文件，他說周院長陪著吳在先在飯鋪吃飯，不方便過來取。在騙取了周太太的信任之後，周太太去裏屋給高政道拿了文件。
周淮海此時剛在飯鋪陪吳在先吃完飯，隨後他被高政道的調虎離山之計騙到了柴山那裏，周淮海以為柴山有事情要找自己就急匆匆...的趕了過去。周淮海見到了柴山之後發現柴山並沒有事情要找自己，他感到事情不妙，隨後他讓呂秘書趕緊去自己...的辦公室看看高政道在不在，他自己則急匆匆的趕回家裏。
高政道在拿到了那份清道計劃的機密文件之後就悄悄地溜走了，當周淮海趕抵家裏才知道大事不妙，他指著自己老婆說這份文件要是落到共產黨的手裏那自己和重慶方麵會有大麻煩的。周太太這時候也是拍著大腿萬分懊悔...的說自己被高政道給騙了。
周淮海隨後命令自己的手下全力抓捕高政道，而且第一時間把這件事情申報給了吳在先。吳在先此時正再和司馬空爭吵，他們兩個人彼此之間有著不小的矛盾。當吳在先聽到這個消息之後告訴周淮海...的人說自己會派軍統的人讚助周淮海全力拿回文件。
這時候司馬空非常生氣的告訴吳在先說自己軍統的人不會聽從吳在先...的指揮，自己也更不會去給周淮海當狗。吳在先說自己過的橋比他司馬空走的路還多，隨後就摔門而去。
高政道把這份清道計劃-的文件交給了老鄭，帥飄他們這個時候終於知道了周淮海跟國民政府之間勾結醜惡-的嘴臉。軍統和周淮海的人在滿上海，的抓捕高政道，老鄭說讓高政道帶著這份機密文件撤到新四軍的根據地，把這份文件親自交給新四軍。
司馬空此時也知道這份機密文件...的事情，然則他被吳在先給軟禁了起來，他讓自己-的心腹去掩護刑書媛的安全。吳在先帶著人找到了高政道和老鄭還有刑書媛他們的藏身之處，在這萬分緊急-的時刻小五趕了過來，打開暗門讓刑書媛和帥飄他們開車先走。
吳在先打死了小五，司馬空見到了小五的屍體之後悲哀萬分，他宣誓一定要給五毛報仇。司馬空見到了吳在先之後先是對著他虛開了兩槍，他問吳在先小五是不是他殺的，吳在先說小五放走了共產黨。司馬空恨恨地說小五殺了那麼多的日本人和漢奸，沒想到到頭來死在了自己人手上，這個仇自己一定會報-的。
刑書媛拉著帥飄的手告訴他說讓他回到汪偽政府一定要小心，帥飄會心的點了頷首。周淮海大罵自己手下-的人都是廢物，周淮海見了帥飄之後問他幹什麼去了，帥飄說自己去釣魚了，還撒了一個很大...的謊圓了過去。周淮海讓帥飄去浙江幫著把賦稅給收上來，帥飄無奈的準許了。
八個月之後帥飄回到了上海，這時候的日本人已經是強弩之末了，帥飄跟刑書媛一起見了老鄭。他們一起收聽了毛主席在延安的講話，這時候司馬空也從重慶回來了，他是奉重慶-的命令來接收上海。司馬空給說帥飄說抗戰就要勝利了，有些漢奸搖身一變就釀成了好人自己心裏很不爽。帥飄聽了之後說自己知道司馬空想要要什麼，自己會去市政府給他拿到...的。（劇情吧原創劇情，轉載請注明出處！）