司馬空告訴帥飄說自己昨天和戴老板通了電話，戴老板並沒有盤算嚴懲那些漢奸的意思，然則下了一道命令讓軍統全麵接收日偽在上海留下-的財產，他說自己有時候真豔羨死了的那些兄弟們，可以一了百了。
帥飄告訴司馬空說跟著這樣的國民政府真的就要走向滅亡，他說司馬空現在不和國民政府那些人同流合汙遲早是要被除掉，的，他的戴老板現在已經不需要他跟日本人拚命了。隨後帥飄說自己現在已經加入了共產黨，而且真誠地邀請司馬空也加入到光明...的部隊，加入到人民中來。
帥飄走了之後留下了司馬空獨自遊蕩在大街上，吳在先在市政府大罵司馬空放走了帥飄，還在戴老板那裏告了司馬空一狀。司馬空氣呼呼的去找了吳在先，吳在先自得的說戴老板已經知道了帥飄跟刑書媛是共產黨，而且讓司馬空去殺掉她們兩個人。
帥飄策反司馬空的計劃獲得了上級黨組織的同意，隨後老鄭告訴帥飄說如果真的能把司馬空爭取過來那對我黨的工作真-的是大有好處。司馬空經過了內心激烈，的掙紮之後去找了帥飄和老鄭，他說自己決定加入他們，的部隊，自己已經徹底對軍統失望了。
老鄭說自己為了司馬空能夠棄暗投明而感到高興，它代表黨和人民感謝司馬空，的加入，同時老鄭還說自己還希望司馬空能夠繼續留在上海的軍統工作，這樣才能發揮更大的作用。
隨後老鄭還說等會兒帥飄跟刑書媛就不要回上海了，直接去蘇北的根據地，然後讓司馬空回去告訴吳在先說他把帥飄和刑書媛都殺了，這樣才能博取戴老板的信任。司馬空回去之後集合自己的手下說他已經查到了帥飄和刑書媛-的下落，就在青浦那邊。
司馬空帶著人跟共產黨一起演了一出戲，騙過了吳在先的耳目。吳在先接到電話得知司馬空殺了帥飄和刑書媛之後給戴老板打電話說司馬空沒有叛變投遞。他還給戴老板說自己已經把周淮海關了起來，會一點一點的把他的財產榨幹給戴老板送過去。
周淮海的老婆去監獄裏麵看了他，而且說自己把家裏麵值錢的器械全部都給了吳在先，然則吳在先還是沒有準許放了周淮海。周淮海在末日馬上到來的時刻，不知道會不會想起盧笑俺，的下場，如果想起，他應該發出一聲兔死狐悲的歎息。他和林士群潘達等人一道，把帥飄逼上了一條絕路，從而出生了一個汪偽政權-的掘墓人。 如果周淮海還能再活一回的話，一定會嘲諷自己可恥可憐可鄙的一聲。
司馬空受到了國民政府的嘉獎，並授予青天白日勳章，被任命為寧滬杭警備司令部稽查處處長，直屬湯恩伯司令調遣。司馬空看到老百姓麵對法幣貶值，通貨膨脹，處在水深火熱的境地中間心裏很不是味道。
司馬空見到了老鄭，他告訴老鄭說湯恩伯有一批私人財產要自己去給他運回來，就在蘇區新四軍的駐地附近，另外自己還弄到了國軍在整個寧滬杭地區的兵力配備和火力安排。他想帶著這些器械投到共產黨新四軍那邊去。
老鄭聽了之後說組織上不希望司馬空去獨自搞些情報，不希望他自己冒這些風險，而是默默的期待，期待著重要任務的到來，要用到最關鍵的地方去，老鄭還說過幾天會從延安過來兩個特派員給司馬空帶來最新...的任務，而且配合他完成任務。
幾天之後，司馬空在上海見到了兩個從延安過來的特派員，也是他久違的老朋友帥飄和刑書媛。
故事寫到這裏已經接近尾聲了，而另一段更加驚心動魄的曆程，才剛剛在帥飄他們的身上拉開序幕。（劇情吧原創劇情，轉載請注明出處！）