林部長醒來對太太說自己的身體就像被掏空了。林太太說丈夫，的隻是普通的感冒會好起來的。林士群心裏清楚說自己是中毒了，日本人不可信，自己就是沒有記住這句話才落得如此田地。林部長悄悄對林部長說自己準備了一條後路說讓自己死後不要跟孩子留在上海。林太太說剛才呂秘書來了對自己說他們-的錢都被日本人轉到了周院長的賬戶裏了。林部長問太太還能找到帥飄嗎。林太太說他滿世界追殺帥飄，自己找不到他。林部長捂著眼睛說後悔自己當了漢奸。
柴山和崗村等在病房外麵決定看林部長，的結果，如果他沒有被毒死，就殺了他。
林太太正在跟林部長說話，林部長卻沒有了反應，林太太抱著丈夫慟哭起來。柴山和崗村得知林士群死了就一起離開了。
司馬空來找帥飄和刑書媛說重慶為了摧毀汪精衛的經濟印製了大量，的假鈔，周院長不同意，然則跟軍統交換讓軍統在上海做事處開設秘密電台，由他來掩護他們發的電報。
柴山對周院長說自己已經下令要厚葬林部長，周院長說汪主席也很惋惜林部長，然則覺得七十六號要裁員收編。柴山說現在的戰局對日本人越來越不利。崗村和柴山說日本要繼續戰爭，需要很多物資，要他連本帶利還給自己。周院長想要辯駁什麼，然則日本人根本不聽他說...的話。周院長這才明白自己在這樣...的年代根部算不上什麼大人物，而像是日本人豢養的豬狗，任憑日本人予取予求。
帥飄來找周院長卻看他滿臉沮喪。周院長說自己身上沒有那麼多錢可是債主卻要逼自己還更多錢。帥飄就開始為周院長出主意讓他溜之大吉，然則周院長說日本人躲不掉。帥飄就建議周院長將事情推給當家...的，於是周院長就給汪精衛打了電話。
周院長把高政道引薦給帥飄。高政道說自己當江蘇省主席肯定會罵聲一片，周院長安慰他說以他的能力不會-的。
司馬空將要遵守戴老板...的命令將電台搬到周院長那裏，貨場就空下來了，讓刑書媛搬到這裏住。刑書媛說自己可不敢接受他這份禮。老鄭卻說司馬空敢送，共產黨就敢收。
高政道零丁跟帥飄聊天，說現在十萬麵值的鈔票都有了，馬上老百姓就生活不下去了。高政道對帥飄說日本人逼著周院長還錢，周院長無計可施，才不得不印錢，於是就讓帥飄跟自己一起想想方法。高政道說自己曾經在位的時候享盡了榮華富貴，然則下來了之後才知道被老百姓罵得很難聽。
汪精衛生病了，是因為他曾經為蔣介石擋了一槍，還讓帥飄明天來找自己。呂秘書敵視著帥飄，還對高政道說不知道周院長為什麼要把帥飄留在身邊，帥飄是個禍根。
司馬空閑著沒事就讓五毛找周院長要兩個日本女人放鬆一下，五毛推三阻四，的。司馬空就說周院長讓自己在他們的人中間找一個人來當科長，自己正在琢磨這件事。五毛聽見之後就說自己這就去找周院長。
周院長對夫人說自己給戴老板...的人安排了電台，然則司馬空還要日本女人，這樣一來就會暴漏，還說汪精衛生病了，現在自己是左右為難，然則現在當務之急就是把汪精衛接到上海來，上海的醫療水平好點。
高政道對帥飄說汪精衛住到了上海，還說自己不去醫院，是因為自己已經早就厭倦了鳳迎拍馬...的年代，自己是個自力人，自己在這裏就是想要將渾水釀成清水。高政道和帥飄見到了周院長，聽周院長說汪精衛病的不輕，現在的任務就是為汪主席分憂。帥飄說對於日本人光靠搜刮老百姓是行不通的，老百姓已經苦不勝言了。帥飄說開源行不通，就隻能節流了，如果能把軍隊裁員一半就能從中節省開支，省下來的錢就能還給日本人了。高政道說自己同意帥飄的建議，還說自己已經編製好了裁撤計劃。周院長自顧不暇，隻好妥協說要讓汪精衛先看看，另外交代他們倆再擬定一個新方案，自己回來就要看到。
呂秘書對周院長說司馬空把自己找的女人全都趕出來了，他一定是居心找麻煩。周院長不想要節外生枝，於是讓呂秘書盡量按照司馬空，的要求做。
周院長對帥飄和高政道說日本人不同意裁撤軍隊，柴山說自己隻是一個執行者，不能做主裁撤軍隊。周院長說汪精衛就地就氣的吐了血，於是就讓兩個人帶上文件去見汪精衛。（劇情吧原創劇情，轉載請注明出處！）