幼寧與路垚到東海電力...的吳經理處再次查探，路垚察覺了吳經理的辦公室窗簾和茶幾與他第一次來的時候明顯不一樣了，並且地毯也清洗過。他故意將橙子弄掉，然後拾起來將吳經理獨有的雪茄煙絲放在自己兜內。
回到警察局後，路垚看到了毛三的屍體被抬了回來，他身上與消逝電車女工案察覺場有一樣...的味道，又在死者的身上察覺了煙絲，急忙取下來化驗。路垚通過與楚生交談，有了重大察覺。二人到賭場找到與死者相熟的朋友，探聽到了死者曾經向朋友借過車。路垚在車上察覺了與死者身上同樣的味道，又根據車軲轆沾到的泥土連夜找到了後山的青石采石場。
二人在采石廠的廠房察覺了小時-的電車的同時被人圍攻，楚生伸手了得，將人全部製服。後來楚生帶著巡捕房的巡部門清查現場，又在山坡,的小屋內察覺了消逝-的女工。
楚生與路垚到東海店裏吳經理的辦公室向其攤牌，指責他為了收購電車公司設下陷阱迫使電車公司出事故，導致股票下跌，並且還將線索引向了電車公司經理邁克的身上，以便他乘隙想要收購電車公司。雖然看守們已經趙工了，然則吳經理拒不認可他是主謀。最後，路垚憑借在死者毛三頭上的一根煙絲與他辦公室中獨有的雪茄煙絲一模一樣迫使他認可了自己-的罪行。
路垚終於破案了，想要讓幼寧搬走，然則幼寧向路垚要自己半年的房租，都則不會搬走。邁克找到了自己的上級查理，他認為中國人為了吞並他-的公司太狠了，竟然綁殺人。但，查理讓他稍安勿躁，因為白老大很快會遇到麻煩，他會讓白老大知道，誰才是租借的主人。
子夜十點，華屆淞滬警察局的沈科長辦公室內傳出了槍聲，眾人撞門而入，在密閉的空間內，沈科長被殺。路垚為了趕走幼寧，一大早開始拉小提醒，與幼寧發生矛盾。此時楚生來找路垚破案，路垚不想趟渾水，本想拒絕，然則因為負責案件,的廳長是白老大的人，所以此次的案件必需破。路垚又看上了楚生手上的手表，為了破案楚生隻好割愛。
楚生三人到了案察覺場後察覺，在密閉的空間內，沈科長超天花板開了一槍的同時，自己...的頭被一刀隔斷。而他正在看到是十年前自己偵破的連環殺人案的卷宗。楚生與廳長會麵，告訴他，白老大交代一定要破案，而路垚則對死者辦公室的限量版留聲機發生了興趣。楚生做主，如果破了案，就讓廳長把留聲機和唱片都送給路垚。
幼寧與路垚一起查看沈科長偵破案件的卷宗察覺，十年前偵破的王一刀殺人案中，前三個人都是有卷宗案底的，而最後一個是個教書先生，無論是目的還是殺人手法與前三個都不一樣。
路垚告訴楚生，連環殺人案中可能與教書先生有關，而當天與教書先生接觸過的人他都要在知道。路垚又到現場查看情況，並向廳長打探沈科長的人品和工作能力。廳長十分關心路垚破案的進展，並邀請路垚在破案後去百樂門玩。此時，楚生要屬下來叫路垚過去。