多爾袞派大將鼇拜率兵冒充李闖王的人馬潛入京城,血洗吳府。離間李闖王和吳三桂。李闖王為了向吳三桂注解自己並非殺害他全家的凶手,派人將陳圓圓送山海關,企圖利用他來說服吳三桂。
老謀深算的多爾袞派兵在半路劫持了陳圓圓。多爾袞帶著陳圓圓來到山海關城下,勸降吳三桂。吳三桂見陳圓圓落到了多爾袞手裏,為了能與美人團聚,開關降了清軍。在多爾袞和吳三桂的夾擊之下,李闖王被迫退出京城。
清朝的順治皇帝紫禁城裏舉行了即位大典。崇禎皇帝的堂弟福王朱由菘逃到了南京,馬士英把他看成自己可以操縱的傀儡,要把他扶上皇帝的寶座。侯朝宗為阻止朱由菘即位,寫出朱由菘七大罪狀的揭帖四處張貼。