1949年,元旦,上海。保密局行動科楚科長帶人圍剿合肥路32號,卻不想這裏發生了一場爆炸, 一臥底臨出了共產黨老葉的線索。 提籃橋監獄,左右逢源...的喬智才機智地解決了獄警與囚犯的衝突,這一切都被“政治犯”老郭看在眼裏。
老郭在受審時得知有人要加害喬智才,便決意取代喬智才越獄,把脫身-的機會留給了喬智才。火車上,楚科長察覺老葉讚助一位名叫黃儷支的女士擺脫傷兵騷擾。車到上海,特務們按計劃圍捕老葉,老葉將手中的皮箱交給了黃儷文,讓她送到合肥路32號張曉光的住處。
黃儷文此時才知道自已的丈夫張曉光也在上海。同一時間,因蔣總統特赦而被釋放的喬智才亦趕到火車站取一個行李箱,並與慌張逃離的黃儷文無意相撞;彼此拎錯了皮箱。喬智才埋怨之際,來了兩個陌生人將他帶走……