NSS要員金賢俊死亡後,因介入IRIS,的間諜活動而被捕的前NSS局長白山被監禁在孤立的島嶼上。由張赫所飾演的鄭有健原是一名警察,因介入一項剿匪活動立功,被NSS相中,繼而成為NSS要員。在訓練了一年後,有健成為了訓練教官,負責訓練池秀妍(李多海飾)、徐賢宇(尹鬥俊飾)等其他要員。另一邊廂,柳中元(李凡秀飾)原是北韓特務,如今生活於柬埔寨。金妍華(林秀香飾)是IRIS要員,力邀柳中元幫她,一起合作完成一個任務。柳中元起初不為所動,最後牽強準許了。NSS,鄭有健如今的職務為TF-A隊長。NSS新來的副局長崔敏(吳妍秀飾),外表精明能幹。IRIS要員RAY與其手下霸占了一架NSS的直升機,降落在囚困白山-的荒島上,並勝利的把白山了出來。然則白山卻在半空中選擇跳海離開IRIS。NSS接到通知指白山被劫走了後,馬上派TF-A隊到該荒島去救援。白山跳海離開直升機後上了岸,劫持秀妍威脅有健不得損害他的人身平安。有健應機立斷讓狙擊手賢宇除掉白山,然則卻打中了秀妍的肩膀。NSS最終把白山抓回了NSS總部,並拷問他。NSS決定由TF-A隊把白山移去郊區的基地KC。白山要求NSS每天都提供報紙。由RAY率領的IRIS要員包含了妍華闖進了基地KC。樸室長和有健護送白山的離去。最後,因為樸室長-的犧牲而得以保全有健和白山的性命。