尹時赫開車停在賢宇家門口，見到四人來到，開車離開。秀妍和柳健終於見麵了，柳健說直到抓到劉中元才會回去。柳健開車回去，的路上突然發病，頭疼欲裂，妍華要送他去醫院，他堅持要先回家。劉中元強殺了薑哲煥局長，薑哲煥早預料到穿了防彈衣，然則劉中元卻以為他已經死了。Mr.Black知道劉中元殺薑哲煥局長，埋怨劉中元做無用的事。劉中元接到手下給他...的母親的遺書，看了淚流滿麵。柳健睡了一宿醒來，妍華不知道他是什麼病很著急，柳健接到白山的問候電話。NSS開始轉移核武器，半路被劉中元和手下把核武器劫走。白山和Mr.Black終於見麵了，白山確定了柳健說的劉正哲就是Mr.Black，白山讓劉正哲用劉中元換核武器，劉正哲同意。尹時赫跟蹤白山，白山決定離開手下，自己行動。秀妍把白山給柳健的硬盤讀解後交給柳健，柳健接到白山手下的電話，要求見麵，白山手下告訴柳健白山準備用核武器引誘Mr.Black。柳健告訴秀妍Mr.Black就是NSS合作的核學博士，薑哲煥局長聽說之後很後悔，決定赦免柳健-的追擊，全力追捕核武器。尹時赫跟蹤白山，白山帶尹時赫去看核武器-的隱藏地，並稱自己手中，的無線引爆開關是引爆核武器-的，尹時赫依照Mr.Black的命令帶著白山來到Mr.Black住所。劉中元見到白山來見Mr.Black，覺得預告欠好，要采用應對策略。柳健、妍華和白山的手下一起潛入Mr.Black的住所，妍華找到劉中元讓他放手不要送死了。柳健和白山的手下找到放置核武器的處所，樸泰熙發明白山-的手下殺了他，尹時赫也發明有入侵者，尹時赫與柳健碰麵，尹時赫說早先與柳健打一仗了，兩人交手，時赫不敵柳健，被柳健打敗。柳健碰見白山和劉正哲走出來，劉正哲用槍指著白山，白山告訴柳健想要就此結束一切，劉中元和妍華也走過來，劉正哲要白山交出核武器的引爆開關，帶走劉中元，白山敞開衣服展出生上的炸彈，告訴劉正哲手上的開關其實是炸彈的開關，白山對柳健說著謝謝，引爆了炸彈的開關，柳健一直高聲叫著爸爸，白山和劉正哲兩人紛紛炸成碎屍……