範築先收編葛大鳳失敗 申宏利受挑撥見範築先
葛大鳳看過了範築先，的信，她同意範築先提出的共同抗日...的想法，但因為家仇她不肯意與範築先聯手，賀方勸說她在國事和家仇上要分清孰輕孰重，隨後葛大鳳拿出酒來和賀方等人邊喝邊聊。
範築先坐上車去養濟所，在路上範築先看見有乞討的小孩，就下車去看看。就在這時，日軍裝在汽車上...的炸彈炸了，日本人的第二次刺殺又失敗了，但日本人想著可以把這項責任推到葛大鳳身上，讓範築先和葛大鳳的關係變僵。可範築先查清是日本人所為，沒有上日本的圈套。
葛大鳳將樹黎，賀方，曹蘭平留在山寨裏招待。三人在自己的房間裏討論葛大鳳時，發現葛大鳳-的手下在偷聽，便立馬誇葛大鳳，葛大鳳，的手下將他們聽到...的告訴葛大鳳，葛大鳳很開心，也在考慮是否接受收編。汪金良做好了沙盤，但範築先覺得沙盤做的不敷全麵，讓汪金良重做，同時對張翰的政治部進行表彰，對其更加重視。而汪金良身邊的曹文魁更是就範築先重視共產黨這件事上發盡了牢騷，讓汪金良很是不悅。
而另一邊，武治國看出範樹萍喜歡賀方，就借機讓範樹黎帶賀方來家裏吃飯，兩人可以更好地相處一下。
早上葛大鳳精心裝扮了一下，並讓手下掃除幹淨山寨，並告訴賀方等人他們可以接受收編，但要聽一下他們的條件，賀方告訴他們願意給葛大鳳支隊隊長，並可以去掉匪字，可以吃軍餉，可曹蘭平卻辱罵葛大鳳，葛大鳳怒了，不再接受收編。無奈之下，他們隻好回去，範築先說隻要葛大鳳堅持抗日就行，但其實他也知道這都是汪金良搞的鬼。因為賀方收編失敗，樹萍很是生氣，賀方向樹萍解釋了半天，樹萍才解了氣。
申宏利看到範築先集結了近四萬人的抗日部隊，給其他抗日的部隊做了好模範，便想再次向上級申報對範築先進行嘉獎，可呂樹森在中間挑撥，讓申宏利覺得範築先的存在對他造成了威脅，申宏利心生不悅，就讓範築先來曹縣見他。範築先接到此電報時，汪金良在一旁勸說範築先要對申宏利有所表現，要給些好處，範築先就讓汪金良去置辦。汪金良走後，範築先向姚鬱光表達對共產黨清廉作風的敬佩之情，並讓張翰在他前往曹縣，的時間裏管理聊城各項事務。為了不讓汪金良再次作梗，範築先就帶他一起去曹縣，同時讓姚鬱光去戰區司令部，向戰區司令李宗仁申請發放槍支彈藥。範築先達到曹縣，向申宏利申請發放彈藥和藥品，可申宏利表達了自己的難處，便推脫了範築先的請求。