寅次郎向飛鴻、蘇乞兒轉述寬已獲得山本的信任,並說如果在外務大臣來港前找到匕首,就能置山本死地。乞兒教飛鴻醉拳,強調此拳要醉才有威力,適逢芷樺至,飛鴻為了領會其中要領,兩人一並喝醉。飛鴻醉中夢見靜香,靜香鼓舞飛鴻,並告訴飛鴻那把匕首的下落……飛鴻驚醒,講出夢見靜香一事,芷樺黯然離去。飛鴻親自進入領使館,卻始終無法找到匕首,此時飛鴻心生一計,寬謊稱飛鴻從領事館逃出,並拿走了匕首,山本大驚。飛鴻使出調虎離山之計,約山本見麵,世榮幾人進入領事館救出小雲雀,寬和忍者飛影去到碼頭,威廉士湧現,說原來代表港督來接大使先生,但接到大使在船上發出的電報,說因急病折返。飛影疑惑,寬叫飛影先去通知山本,寬則同威廉士去了解情況。寅次郎送飛影去寶芝林,飛影突然折返領事館,要證實收到電報一事。