大明中葉，朱氏王朝的種種陰暗麵逐漸原形畢露出來，朝廷奮鬥越趨激烈。先皇駕崩，其子繼位為皇帝。先皇，的弟弟朱無視，外號「鐵膽神侯」，武功高絕，因是庶出而無法繼承皇位，從小便看不起他的侄兒──即當今皇上，存「可取而代之」的野心，但外麵上他卻是忠君愛國，體恤民情，背地裏他隻是靜候時機謀朝篡位。在先皇尚未駕崩、皇帝尚未接任之前十年，先皇特令朱無視創建「護龍山莊」，權力淩駕所有朝廷機構，持有先皇「丹書鐵券」、「尚方寶劍」，可以「上斬昏君，下斬讒臣」，其實「護龍山莊」已是先皇創建的一個最高權利機構。先皇駕崩以後，當今皇帝忌憚鐵膽神侯，遂提升東廠太監曹正淳的權力，與神侯抗衡，卻被曹正淳利用時機，貪汙舞弊，踐踏糟踏忠良，無惡不作。 忠臣楊宇軒慘被曹正淳所害，但手下忠心幹部護其年紀尚小...的子女逃離虎口。曹正淳下令追殺，派出武功最強之黑衣箭隊。黑衣箭隊追近楊宇軒子女，楊宇軒手下十五人，分三人帶楊宇軒子女走，餘下十二人斷後，黑衣箭隊大檔頭皮嘯天坐轎而來，發明有人跟蹤在後，乃令箭隊追前，自己等待對方。黑衣箭隊遇上殿後...的十二人部隊，萬箭齊發，十二忠良慘被殺害，黑衣箭隊再向前追去。這時，楊宇軒子女與三勇士遇上一個紫衣劍客，自稱段天涯，段天涯...的武功十分高強，將黑衣箭隊一一剿滅，救走楊宇軒子女。皮嘯天身後很快湧現了另一人，手中隻拿一把毫不起眼的刀。皮嘯天久曆江湖，他知道，美麗，的刀弗成勝數伯，最利害的就是這種簡樸的刀，因為用刀-的人自信極強，已不需要任何利刃。這人已來到皮嘯天麵前，接著是那快得弗成勝數思議-的一刀。皮嘯天一生沒見過這種速度的刀，歸海一刀刀未入鞘，人就已回身走。他知道這一刀一定已把皮嘯天劈為兩截，一刀，就是一刀，絕不會失手。 段天涯和歸海一刀是不是同路人呢？ 他們下一個目的地卻是同一個處所。 天下第一莊。 天下第一莊是個極奇怪...的處所，由富可敵國的富商萬三千所開辦。任何人隻要能證明自己有一樣本領，強過當世任何人，就可以一生一世在天下第一莊白吃白喝，受到掩護，所以「天下第一莊」住滿了各種奇形怪狀的創紀錄人物，有如古代-的吉尼斯世界記錄大全。天下第一莊的主持，是身份來曆都有如一個謎的英俊少年，叫海棠，他溫文俊俏得有如一個女孩，但武功之高，深弗成勝數測，且醫卜星相，無所不曉。 在眾多創紀錄的人物中間，有一個號稱「君子」的白無遐。白無遐以君子之風，聞名天下，與楊宇軒更是結拜兄弟，義結金蘭，但海棠在這時候走出來，要除去白無遐「君子」之名，她取出手下偷來的白無遐寫給曹正淳...的告密信。楊宇軒就是被「君子」白無遐出賣的。歸海一刀手一動，白無遐便就地命喪。 海棠跟歸海一刀和天涯離開「天下第一莊」，回到「護龍山莊」。是的，他們就是「鐵膽神侯」護龍山莊，的大內密探。鐵膽神侯為了堅持大內密探...的清白成份，每一個都是由孩童時期就抱到護龍山莊，經訓練後交到特別處所學藝，培養絕世身手後，回來立誓成為大內密探。 現在，三人專門破壞曹正淳踐踏糟踏忠良的計劃，已成為曹正淳的眼中釘。曹急於除之以防後患。 神侯尚未滿足，他手下其它正在接受訓練的密探，質素實在不如段，歸，海三人，他熱切地希望盡快獲得第四名可用-的密探，「黃字第一號」。段天涯和歸海一刀雖然很少交談，因為歸海一刀一年也說不到五百句話，可是心裏實在已把對方當成最好的朋友，而海棠，在二人心中，都是好弟弟，但歸海一刀緘默，的心中，卻一直覺得海棠跟自己有點奇怪-的關係，比師兄弟更親近，但以他的性格，他不會多問半句。神侯吩咐三人，再多收集曹正淳罪證，以及留意有可吸納之人，早日找到「黃字第一號」。 就在這時候，江湖小混混成是非，正與拍檔張老三在城東市集行騙，兩人扮成父子，成是非扮弱智少年偷器械吃，被張老三追打，指他有辱家門，途人勸阻，張老三指上天罰他有這個呆子兒子，折磨了半生，父子捧頭痛哭，各人相勸，送他一點錢，父子倆感謝而去，事件過後，眾途人才發明錢包都不見了。此時，張老三與成是非這對假父子正笑嘻嘻地把偷來的二、三十個錢包中的錢拿去賭，但成是非發明其中一個老婆婆的錢包中隻有押票兩張與十個銅錢，一看，正是押了棉被得了十二個錢，還施舍了兩個錢給他，心中不忍，回去想方法把錢還給老婆婆。成是非回去，正見老婆婆在呼天搶地，成是非把錢還她，但卻被其它人發明追打，幸好成是非身手敏捷，也會點輕功，終於走脫。 成是非回去賭坊，張老三正好要走，叫成是非留下等他，成是非卻不知張老三已把所有錢輸光，還欠了賭坊二百兩，留下他作典質。張老三一去無蹤，成是非被馬車押走，折騰了半天才被人放出來，發明已身在皇宮中，接待他的人是個笑嘻嘻的太監，要成是非快去淨身。成是非這一下嚇得魂飛魄散──這幫人可真歹毒，竟然把他賣了去做太監！成是非與幾名馬上淨身的小太監被囚在「蠶室」中，侍侯其它已閹者，看見慘狀，毛骨悚然，極想逃走。成是非發明蠶室中有條被人封閉了...的地道，挖了一個缺口，希望逃出這鬼處所，可是卻走進了一個比鬼處所更鬼處所-的鬼處所：東廠天牢，第九層。 東廠天牢第九層是朝廷囚困絕頂高手的處所，牆壁灌了銅漿，深入地底，弗成勝數能逃走。成是非在此處遇到了一個神情萎頓的老人家。他說已三年沒見過一個活人，食物都隻是外間投進來。當成是非看到牆上掛著八副幹屍時，嚇得魂飛魄散。老人說這八個人都是八大門派的絕頂高手，他困在天牢每兩年便有一人被關進來，且不由分說便攻擊他，結果每一個高手都被他吸幹所有功力。成是非腦子裏想起了一個人──古三通，相傳三十年前失蹤，的古三通，便有吸幹人家終生功力的本領。老人家脾氣古怪，認可自己是古三通，三十年前與鐵膽神侯交手，輸了半招，為了信守諾言，竟被關了三十年。古三通突然運功，撲向成是非，成是非嚇得呆了。