鐵膽神侯急召天涯與海棠，要二人去驛館查詢拜訪出雲國來使，因出雲國大臣崔烏丸護送出雲國利秀公主來嫁給皇上，但烏丸武功極高，身份神奇，天涯熟識東洋及出雲國民情，令之去查探。海棠與天涯接令而去。 二人夜探驛館，發明出雲國公主利秀正在出浴，美豔弗成勝數方物，海棠在瓦麵上與天涯一麵觀星，一麵監視，問天涯如公主嫁他，他可情願娶之。天涯奇怪，指自己一心為國，欠好女色，其實天涯是掩飾心中傷痛，因他在東洋時曾冒充東洋人，結識柳生新陰派掌門人柳生但馬守，的小女兒柳生雪姬，二人深深相愛，並私下結了婚。可是，柳生但馬守不單否決兩人結婚，還要殺天涯，兩人私奔，給柳生但馬守阻截，柳生但馬守要殺段天涯，雪姬為救他而死，天涯在雪姬墓前曾立誓終生不娶。 海棠知天涯必有不想別人知道的往事，也不再追問，利秀公主發明二人偷窺，黑暗拉動警鍾，烏丸衝天破瓦而出，與二人在屋頂交手，武功高絕，海棠中了一掌，天涯以忍術脫身，救走海棠。 天涯救海棠回天下第一莊，為她療傷，卻不測地發明海棠原來是女扮男裝。海棠隻好認可，並暗示早對天涯有異乎師兄弟的好感，天涯感動，但卻無膽再入情關，婉拒海棠，悄然離去。 天牢那邊，原來古三通自知命不久矣，便把終生功力和「金剛不敗神功」盡傳給成是非，免得武功失傳，又將各大門派的武功秘籍紋到成是非身上。 古三通要成是非得他的傳功之後，一定要挑戰鐵膽神侯，並代告訴他心愛的女人素心他愛她，古三通說罷便死了。 成是非不相信自己真的擁有了金剛不敗神功，測驗考試一運勁，竟真-的馬上釀成了一個金色巨人，力大無窮，亂跑亂跳。一柱香時份，成是非回複了自己-的真身，他測驗考試用輕功離開，但不勝利。 成是非由原來的地道回到蠶室，一出去已經是晚上，他抬頭一望，見到一幫黑衣人用一幅黑緞被包著一個人走了。成是非不想多惹是非，馬上離開，可是「抓刺客」之聲四響，無數侍衛殺出，成是非便潛入了一座寢宮，也不知裏麵住了什麼人，隻是躲在一堆櫃子後。過了一會，走進來了宮女與一個郡主，正是雲蘿郡主，皇上的妹妹。 原來雲蘿郡主出名刁蠻，宮中無人不怕，她更是個武癡，經常找宮中會武功-的太監、侍衛交手。她是金枝玉葉之體，誰敢傷她分毫？所以逢打必勝，自以為天下無敵。 宮中侍衛隨處搜捕刺客，搜到雲蘿房間，被她叱嗬退去，但成是非被雲蘿發明了，雲蘿出手抓他，輕鬆把成是非打垮地上。成是非連忙看看身上的秘籍，終於能夠反製住雲蘿。