周恩來與王以哲在窯洞談判,王以哲同意簽訂協議。周恩來布置高福源回西安見張學良,毛澤東寫了一封親筆信,讓高福源帶給張學良。董健吾向蔣介石介紹陝北之行的情況,蔣介石命令加緊“圍剿”進度。陳誠揚言要讓紅軍全軍覆沒,還要活捉毛澤東。高福源勸張學良不要打內戰,應該聯合中共抗日。毛澤東等人得知高福源已經做通了張學良,的工作,周恩來認為可以爭取一下閻錫山。三交鎮戰役,麻胡子向劉誌丹請戰。劉誌丹聽黃團長彙報了慘烈的戰況後,帶著麻胡子等人觀察仇敵陣地,施巧計策,終於炸掉了仇敵的暗堡。隨後,劉誌丹率隊衝鋒,卻不幸中彈犧牲。