中央政治局在蘆花(今黑水城)召開會議,宣布張國燾任紅軍總政委。毛澤東親自找到張國燾,和他進行了推心置腹...的談話。毛澤東坦言大敵當前,紅軍...的前途隻有北上。蔣介石聽完胡宗南的電話彙報後決定去成都親自督戰。川軍劉湘提心吊膽地親迎蔣介石入川,蔣介石盤算在峨眉山上開辦訓練團,劉湘無奈接受。蔣介石決定調東北軍、中央軍,再加上陝、甘、寧、晉、綏五省的處所軍隊統一行動,一鼓作氣蕩平陝甘紅軍。劉誌丹馬上研究反“圍剿”,為了團結一切可以團結的力量,他親自訪問土匪麻胡子母子。徐向前、陳昌浩和張國燾談北上南下問題,張國燾讓徐向前當麵向黨中央陳說北上-的困難。