為提高票房,蕭紫霞在給花小辮指導《高空秋千》時受傷送進醫院。燕青山為給蕭紫霞補養身子,到街上去買老母雞和鮮花,卻不測發明潛藏在上海靠賣水果為生的柳三,追逐中柳三混入人群不見了蹤影。燕青山一個人四處找尋柳三的下落……。趙滄海將新創...的《大刀雜技》搬上舞台,激勵國人,提升了票房。趙滄海把演出所得全部捐給東北義勇軍。上海眾多媒體前來采訪報道,趙滄海和他,的華夏班上了報紙,文藝界名人田漢也到現場祝賀,上海掀起了一股為前方將士募捐...的熱潮。一時間趙滄海成了上海名人。上海日本事事館以趙滄海演《大刀雜技》唱大刀進行曲,有煽動反日情緒的嫌疑,提出向國民政府交涉,國民政府屈服日本人的壓力,勒令華夏班去掉相關問題節目。否則關閉劇場,禁止華夏班一切演出。消息傳出引起國人共憤。隨後,蔣介石、汪精衛聯名宣布,“中日親善,嚴禁排日。”公告。日本西村馬戲班為配合日本政府,來到中國,在上海擺下雜技擂台。在對中國軍事占據的同時實現文化占據……