西村雜技團在上海搭起台子,其實就是擺下雜技擂台,跟中國的雜技同行叫板競賽,武川大介口出狂言,憑借他日本鼎力士...的本領較量鬥狠,連傷多個雜技同行。武川大介的狂妄已引起公憤,人們都期盼有高人出手打敗他出口惡氣……河野昌夫受委派來到了上海,讚助西村雜技團推行日本政府的文化滲透政策,他了解趙滄海的本領脾氣,提前找到趙滄海,提示他不要介入同西村雜技團打擂-的事。華夏班,的幾十號人要生存,燕青山也勸趙滄海不要多管閑事……鬼難拿也到了上海。他找到柳三曉以利害,令其離開上海躲災逃亡。燕青山終於探聽到了柳三的下落。就在燕青山帶人前去柳三住處捉拿他的時候,人去屋空,柳三不知去處。燕青山終於在一家小客棧裏,再次找到了柳三,就在柳三要說出昔時天瑞大劇院著火真相之際,柳三身後中刀就地斃命……麵對武川大介的狂妄。魯不倒、花小辮、小結實幾個徒弟看不外,背著趙滄海去了擂台,要教訓一下這個不知天高地厚的東瀛鬼子,趙滄海怕徒弟們惹出事端,趕到擂台,趙滄海終於出手,打敗武川大介。國民政府怕惹惱日本人,以煽動反日情緒罪名,把趙滄海關進監獄。