皋蘭警署是大帥和少帥親自掌握的機構，是特為紅軍和八路所設，非韓德功能掌控的，因曾經對龍飛的錯判，希望獲得心靈救贖...的張布爾為了龍飛的平安做了安排，讓鐵匠鋪聯絡員轉達了讓他撤離並秘密進入延安的指令，龍飛拒絕了。龍飛回到黑馬團，韓德功很高興，他一心抗日，毫不在乎龍飛可能帶來的麻煩，相信龍飛能為他調教最好-的騎兵，兩人把酒言歡，酒興正濃，特偵處的曾科長來傳訊帶人，韓德功讓屬下打發他。張磊擔憂警署的介入驚動大帥，讓韓德功送走龍飛以保兩全，韓德功不肯意。前去帶人-的曾科長遲遲不回，吳處長知道事有蹊蹺，卻不知，韓德功的屬下尕馬子自以為領會了韓德功的意思，帶人將曾科長等十人一人一刀後扔進了河中。吳處長派人查探，在河邊找到了一枚紐扣，意識到隻有黑馬團能力做出這麼重大的案子，申報了少帥。少帥帶兵來到黑馬團拘捕龍飛，韓德功向大帥認可十個警察是自己所為，是自己因民女頂香請願踢了警局，警署伺機報複才拿龍飛做文章，自己願交出軍權，證明龍飛清白。龍飛被關進禁閉室，他不悔未及時撤離，黑馬團馬上奔赴戰場，他擔憂韓德功受他牽連失去指揮權，從而失去一支抗日...的精銳軍隊，他決定犧牲自己，解脫韓德功。抗戰在即，少帥不肯細究龍飛過往，他告訴龍飛，隻要龍飛上戰場抗日，他就認龍飛為韓家軍。十名警察被殺，事涉重大，為了給出交代，他向警署發了公文：特偵處有汙蔑現役軍官嫌疑，龍遠鴻（即龍飛）言行舉止不撿，前赴前線戴罪立功。孟宜提議向大帥申訴，吳處長卻不敢擔挑撥大帥父子...的罪名。景蔭桂得知事情不了了之，不由害怕。他不敢明目張膽留下尕烏沙，也不肯放走能打垮龍飛唯一的利器，讓大鬥給他毀了容。韓德功告訴龍飛所有的麻煩都與尕烏沙有關，龍飛起誓一定會手刃沾染戰友鮮血的人。馬瑛嫀應聘成了大公報社-的戰地記者，申請前往前線報到抗戰事跡，報社非常支持。馬瑛嫀向妹妹二妞坦白，自己對龍飛發生了別樣...的情愫，她希望在血與火的戰場上收獲戀愛，讓妹妹對母親保密。可她很快得知，黑馬團拒絕戰地記者前往前線。