李劍、林筱雨將幾名日本特工全部除掉，待琴美達到之時已經逃走。琴美決定找清水協助。林筱雨給李劍講明溫向南、章雲飛約定在密電碼交易之事，並說明此次...的任務就是拿到密電碼。章雲飛攻其不備一名富商，將其衣服穿在身上，儼然另外一人，隨後又進入煙鋪打暈一名警察，搶得一把駁殼槍，便趕往45旅門口。章雲飛打探李劍消息，卻正遇李劍從旅部走出，轉身就跑。李劍見是章雲飛不禁大驚，命卓久、林建豪將其滅口，然章雲飛十分狡猾，巧用易容之術躲過追趕，並直往守備隊去找清水。李劍知章雲飛已去尋找清水，馬上命令卓久通知潘司令轉移，然後前去守備隊攪局，先章雲飛一步見到清水，並做出與清水交情甚好的樣子，使得章雲飛不敢告訴清水李劍乃是冒牌-的章雲飛。李劍更是告訴清水，章雲飛是自己的朋友叫張發家，章雲飛有話難言。待李劍走後，章雲飛並未言明自己-的身份，但將八路軍駐地地址告訴清水，清水略一思索，派兵圍剿八路，並將章雲飛軟禁起來。日軍前去圍剿八路軍駐地，然則落空反遭伏擊，八路軍大勝。章雲飛直言自己才是真正的南京特派員，途中被八路抓住，現在的章雲飛是八路所頂替，並稱自己前來鳳城是為和溫向南做一筆交易，清水見章雲飛竟吐露此等秘密，知他所言非虛，表現相信。溫向南趁夜潛入陳啟府中花園，私會沈夢潔，沈夢潔埋怨溫向南一去不回，她未婚先孕懷了他，的孩子，差點被父親打死，幸好陳啟大度相救。沈夢潔說自己...的身心已經屬於陳啟。而溫向南表達愛意，稱自己此次前來鳳城就是為了拿到錢然後帶沈夢潔遠走高飛。陳啟回來，溫向南慌亂逃走。章雲飛對清水講他將和溫向南在何時何地交易，此番定能證明自己身份。清水借此下套，有意假裝溫向南給李劍送信，約定交易時間、所在，比章雲飛所言時間推後一個小時。幸而，卓久讀懂唇語，確切了解到章雲飛、溫向南，的交易時間，李劍準備先他一步，聲東擊西，既拿到密碼本，又除掉溫向南。