公元十四世紀，朱元璋浴血奮戰十六年，推翻元朝統治建立明王朝。此時朱元璋最大的心事就是掃清殘垣，實現中華一統。信使來報，派去西南昆明的使節王瑋，被梁元王巴紮瓦爾彌殺害。朱元璋速宣劉伯溫來商量此事。劉伯溫主張雙管齊下，由武侯舊道攻成都，形成大兵壓進之勢，同時對各土司宣布封爵令。隻是欽使人選不容易確定，此人要辯舌如簧、膽大包天、還要視死如歸。此時一酒館內，官爵不受自貶庶民的馬皇親馬燁，遇上了考了六等文章又挨了一頓板子的夏柏元，馬燁用一個金錠買了夏柏元半幅子。馬皇後推薦馬燁作為欽使前去西南。皇上宣馬燁，馬燁以“安撫彝人為我所用孤立梁王迫其歸降”獲得朱元璋信任，便任命馬燁為西南欽使，隨同征南大軍即刻啟程。西南水西君長靄翠和三爺莫裏去窺明軍軍營，靄翠被明軍射中一箭。孫鶴書院裏，夏柏元認為彝族為蠻夷，主張大舉進兵攻占西南，前來借書...的彝家小姐扮成男兒聽到了夏柏元的話，奢香駁夏柏元，認為族無高低之分……太尚立德，其次立功。彝家“小哥”獲得孫鶴誇獎。北元朝廷和巴紮瓦爾彌，想要南北呼應，攻打大明，信使被明軍發明，截獲信件，信使逃跑，征南上將軍傅友德推斷，南北元軍相隔萬裏，隻要斷其信道，兩頭便難成氣候。馬燁前往永寧祿照，為其宣封爵令，妹妹奢香遲遲不歸，馬燁怪罪祿照。水西二爺格宗和大總管果瓦不知君長怎樣，那珠土司急於尋找。元軍中小王爺巴根深得士兵愛戴。世子爺巴合木擅自殺信使王瑋，莽撞無德。逃走，的信使正是巴根，父親以為巴根被擒，近乎無望，以為天要滅元。彝家小姐二人路上遇上被射傷的靄翠，扔下孫鶴老先生送-的書，搭救靄翠到客棧，同時巴根也躲進客棧，在柴房堵住了彝家小姐，的侍女朵尼。明軍搜到客棧，關鍵時刻，奢香與朵尼現出女兒形，分別裝作靄翠的夫人和巴根-的情人騙過明軍，救了靄翠和巴根，靄翠深知“夫君”二字壓著彝家女子一輩子，可彝家小姐為了救他稱他為夫君，靄翠忸捏不已。朵尼更是為了騙明軍，被巴根看了身子，難過而泣，巴根自責萬分要挖眼賠罪，朵尼阻止，情急之下說出其實自己的男人看是可以的，巴根聽後，起誓要好好活下去，以後一定來找朵尼，並留下母親傳給他的玉佩留給了朵尼。說罷殺死一個明軍，換裝對明軍逃走，還順便解脫了跟蹤自己一路...的幾個黑衣人。