水西二爺格宗以為君主被明軍所殺,氣憤之下要與巴紮瓦爾彌結盟,並要權杖和兵符,大總管果瓦分歧意。跟隨巴根的蒙麵黑衣人跟丟了人,轉而追上彝家小姐二人,逼問巴根下落。靄翠恰沒有走遠,看救命恩人被截,上前相救,但身受箭傷,無法解脫四個蒙麵人,危機時刻,那珠湧現,救下了靄翠,靄翠暗自留下了家傳...的一把彎刀,作為信物,並以山川為證,注解自己對救她-的彝家小姐情義。巴紮瓦爾彌...的長子,世子爺巴合木掉臂曲直大局,命人去搶靄翠家的養馬場,水西二爺格宗再次要權杖兵符,要去與元軍血戰。大總管仍不準許。巴根終於回到梁王府,告訴父王巴紮瓦爾彌,北元皇要求南元軍與其南北呼應,直搗明都。靄翠回到水西,速叫人阻止二弟,深知此時不克不及和元軍結怨。巴紮瓦爾彌也隻水西重要,本要綁巴合木去水西負荊請罪,巴根認為年老巴合木是未來繼承人,要保住尊嚴。於是要求自己去向靄翠賠罪。誰想水西二爺格宗已帥兵展開報複。這邊永寧府上,彝家小姐奢香回府,見馬燁正在指責年老祿照,並趾高氣昂,言語中不把彝人放在眼裏,奢香上前說到,天子不以黎民微小而不恤……奢香以理辯之,馬燁被奢香說的顏麵全無,惱羞成怒。奢香心想,這個馬大人早晚對彝家晦氣。蒙麵人沒有殺掉巴根,怕連累家人,依依自殺,隻有頭目來到元軍賬房向巴