議事廳上奢香再次把兵符交給二爺格宗,這讓眾人都很不測。傅友德得知巴根被放走,元軍又有烏撒側翼,擔憂兩軍形成膠著之勢,有悖聖上旨意,於是讓馬燁前去烏撒。此事正合馬燁之意。二爺仍然不相信奢香,但一時看不出奢香...的念頭。巴根與馬燁同時到了烏撒,烏撒諾哲要見馬燁,讓阿布支走巴根。馬燁以西南彝王籠絡諾哲。諾哲最終決定接受馬燁的條件,諾哲聽馬燁的話,外麵應允了巴根的援兵請求。傅友德的明軍起軍攻元。奢香到獄中看望朵尼,奢香決定放了朵尼,朵尼不舍離開夫人,奢香意已決,朵尼騎馬離開。傅友德將軍擔憂馬燁準許諾哲的無法兌現,有損大明信義,馬燁表現不會牽連任何人。馬燁想到巴合木曾向自己屈膝下跪,要隻身一人會會巴合木,欲再次利用巴合木。奢香與劉淑珍商量裁軍一事,讓更多彝兵卸甲耕田。此時,傅友德派人彙報戰況,20萬明軍已駐紮水西,準備一舉殲滅元軍。二爺格宗還要出戰搶地皮,奢香拒絕了格宗請求,格宗非常生氣。決定自己調兵。夏柏元早在河道等待馬燁過河見巴合木。奢香得知格宗出戰,派莫裏拿權杖速去阻止格宗。馬燁利誘巴合木陣前倒戈,功加一等。巴紮瓦爾彌和巴根以為安排萬無一失,沒想到巴合木已同意倒戈。傅將軍覺時機已到,明大軍挺進元軍老巢。奢香擔憂二爺不尊君命,要親自前往製止。