巴合木聽說水西來報複，又要起兵攻取水西，巴根推斷這隻是小股水西軍隊，不是靄翠之意，不得激動回擊，事情還有回旋餘地。巴合木趁給靄翠賠罪之時，又黑暗布置之前刺殺巴根的人，以明軍名義殺巴根，被水西二爺製服。搶馬風波平息。明軍這邊，攻元，必借水西之道，明軍一將領想趁水西與元軍交惡之時，抵進水西，馬燁由於遇上奢香，擔憂強攻水西，永寧會抄明軍後路，斷明軍糧草。巴根認為盟友是最弗成勝數靠-的，靄翠是在不偏不倚，維持均事，可進可退。若傅友德大軍在西南無所作為，靄翠必和元軍為友，否則水西何去何從難以預料，烏撒諾哲當初撕毀與永寧盟約一事，一直提醒著靄翠。巴根如此一說，巴紮瓦爾彌認為有理，便命巴根在水西界限設重兵，一方麵震懾水西，一方麵防明軍突襲。巴根認為用兵是年老的事，他去聯絡烏撒諾哲。此時，水西二爺懷疑巴合木布置，假扮明軍要殺巴根的人是傅友德派的奸細，用意是破壞水西與梁王，的關係。巴根來到諾哲部落，知道永寧是明軍糧道，挑唆諾哲與永寧祿照，並暗傳對於祿照-的計策，以斷明軍糧道。祿照不讓奢香出門，勸奢香嫁給靄翠，奢香並不知靄翠就是她救下的那位心儀的阿哥，於是分歧意嫁給別人，祿照以百萬子民的安適為由相勸，奢香才若有所思，沒再說什麼。靄翠也念念不忘奢香，於是問大總管和永寧婚約的事情，想毀掉婚約。大總管果瓦分歧意，說到彝家君主不克不及毀約，靄翠便說要讓位。奢香也想背著年老出逃，此時一股明軍闖入祿照府，說祿照是反賊，劫糧草抓欽使，奢香站出來說出其中不符合情理的細節，並替明軍想方法彌補糧草還幫其押運，這才化解了這次誤會。巴紮瓦爾彌以為臨時切斷了明軍的糧草來源，要向水西借道，乘隙突擊傅友德缺糧的軍隊。祿照派信使給水西下了婚書，靄翠不去迎接，想要拖延。奢香這邊，要去烏撒找諾哲救欽使。靄翠還在做果瓦和二爺三爺...的工作，要讓位毀掉婚約。巴根來見靄翠，要求借道。