諾哲得知大量水西軍隊駐紮烏撒,擔憂馬燁騙自己,並擔憂格宗渾水摸魚,吞其烏撒,此時元軍察漢將軍已經駐軍烏撒,諾哲猶如抓到了救命草。正如奢香所料,權杖對二爺也不起作用。巴紮瓦爾彌得知明軍已全部過河,恨當初沒有殺了巴合木。諾哲一方麵準許明軍,又一方麵把蒙古軍放於陣前,蒙古軍抓到明軍信使,得知諾哲已經準許給明軍讓道,察漢前去質問。馬燁再次來到巴合木帳下,命其帶軍反昆明。巴根囑咐巴紮瓦爾彌不要泄露巴合木反戈之事,認為側翼有諾哲,昆明固若金湯,隻要打起持久仗,元軍就有喘氣之機。諾哲騙過了前來置疑,的察漢將軍。奢香來到格宗帳下,格宗不回頭,奢香要收回兵符,格宗認為兵符不外是個陳設,沒有實質作用,奢香苦求格宗回頭,格宗不領情,並怪是奢香害死了那珠。格宗決定與水西分道揚鑣。明軍以為是烏撒殺了信使,劉將軍一怒之下率兵進攻烏撒,察漢本想把明軍吸引進山口,一舉殲滅,可劉將軍沒有上當,山口紮營紮寨。巴合木向昆明北門進發,明軍進攻昆明南門。奢香不想放棄格宗,在二爺營旁紮營。二爺以為明軍不進攻是因為漢人不敢打夜戰,自己要進攻。此時巴合木助明軍攻破了昆明城,巴紮瓦爾彌得知氣得口吐鮮血,最終被來到廳前...的巴合木氣得噴血而亡。巴根逃離。此時奢香攔在了格宗的進攻之路上,知道那是條死路。格宗聽進去了奢香-的話,派來一小支軍隊去探聽虛實,結果努著負傷歸來,確有埋伏,奢香以情動之,告訴他水西永遠是他的家,等他回去。