朱元璋找馬皇後商量,對馬燁,的變更持懷疑態度,於是請馬皇後以姑母,的身份詔馬燁談話。馬燁在皇後麵前義無反顧,表忠心,要做西南督撫,馬皇後亦被欺。翌日,馬燁被任命西南督撫。奢香與劉淑珍商量裁軍免稅,但為了不讓大總管否決,決定與大總管一同到庶民中走訪。巴根每天訓練,連同諾哲-的八萬彝兵,諾哲自知是利用巴根,他期待馬燁兌現諾言。格宗賡續征兵,馬上要麵臨斷糧,格宗讓手下再去預征明年賦稅。民不聊生。格宗大土司部落的人,流亡水西,路遇奢香,奢香包管水西就是他們-的家。格宗這邊軍心已亂。奢香回水西,與大總管商量學習漢人...的耕種方法,大總管堅決否決,奢香說要麼裁軍,大總管仍分歧意,最終隻有召集各頭目征求意見。夏柏元來告訴諾哲,馬燁馬上上任貴州都督,諾哲任烏撒宣慰使,諾哲不服,認為馬燁沒有讓他當上西南彝王,夏柏元指他私藏蒙古軍,是死罪,諾哲驚慌。阿布也為諾哲出招,讓他用3萬蒙古兵攻取水西和永寧,消耗他們,消滅罪證,又能占得地皮。格宗想出去烏撒借糧的方法,諾哲聽說格宗要拿回貴州都尉府,便說,不隻可以借糧,還可以借兵,隻是有個條件。奢香在議事廳說服人人裁軍。格宗不盤算準許諾哲的條件,要騙諾哲,的糧。誰想諾哲借糧也是假,想借送糧借兵之機,深入格宗境內,為自己的大軍做攻取水西之備。奢香仁慈天下,盤算向皇都借糧,然後送糧給二爺格宗。馬燁與夏柏元靜觀變局,飲酒作樂。莫裏來送糧,一番教訓格宗,格宗無話可說,隻好送客。格宗懷疑諾哲,提前做準備防備,阻止諾哲軍隊前行。誰想格宗派出...的努著石沉大海,諾哲糧食送到,且包抄了格宗。