範天喜在信中交代王怒江,讓他以紅軍代表的身份進趟昆明,向龍雲和滇軍宣示紅軍的作戰目-的,爭取雙方殺青默契,不再內戰,共同抗日。龍雲在絞刑架上救下了範天喜和春夏秋冬共五人,讓範天喜去反抗賀龍。龍雲在範天喜的“忽悠”下前來吃飯,卻沒想到,王怒江代表了紅軍來談判,龍雲非常生氣,王怒江轉達了賀龍-的意見,他當國民黨二十軍軍長的時候,和龍雲有過一麵之緣,和盧總也認識,算是老朋友了,這次北上抗日路過雲南,他不想和滇軍兵戎相見,而是不希望打內戰,以和為貴。龍雲不屑於王怒江談判,王怒江說達到富民後,原來拿下昆明易如反掌,然則賀總指揮放棄了,他不肯意與和滇軍結仇。盧漢知道以後,覺得賀龍如此開誠布公,可見共產黨的胸懷。龍雲終於決定與共產黨合作,既然紅軍這麼有誠意,他也送了一車,的雲南白藥給賀龍以顯誠意。為了阻礙龍雲與王怒江-的會談,魯超拚了命想進入飯鋪,然則春夏秋冬四人,也拚了命阻攔。影佐會見磯穀將軍,向他言明範天喜是個反日派,並說自己已經在他手下安插了臥底,不久之後,就會要了他性命。範天喜奉命去追紅軍,然則紅軍過了金沙江之後,已經歸四川方麵管了,滇軍任務也就完成了,命令軍隊停止前進。兩次都是範天喜把紅軍送到了金沙江邊上,王雁擔憂範天喜處境危險,決定回去幫他。