春兒夏兒和王雁正在為抗戰勝利,日本無條件投降的消息激動不已,卻突然聽到槍聲,這是雲南警備總司令部命令,對昆明實行宵禁,任何人不得聚眾鬧事,集會遊行。龍雲不滿軍統鎮壓庶民,卻遭到毛人鳳...的軟禁。盧漢天喜會麵,天喜很擔憂蔣介石會向龍雲下手。日軍,的受降代表正是曾與天喜在台兒莊和禹王山交戰,的阪本,他不肯向中國軍隊投降,隻希望向美國人投降,天喜說要是阪本不受降就是無視天皇詔書,而且自己會即刻命令軍隊開戰,阪本隻得同意簽署受降書,向中國軍隊投降。阪本遞交投降書後,用王大頭的那把砍刀自盡,成為了王大頭刀下最後一個喪命的日寇。楊傑來見龍雲,告訴他老蔣要準備動員剿共戰爭,而現在的龍雲正已經成為了他-的眼中釘。龍雲對外的聯絡已經全被切斷,楊傑建議他先去五華山與自己的警衛團彙合,而自己則去與春兒夏兒和王雁會麵想想方法。毛人鳳命人監視楊傑。王雁和夏兒利用救護車做掩護勝利將龍雲帶出軍統的監視,與他的警衛團彙合。毛人鳳下令全城封鎖並請示戴笠要將龍雲消滅在五華山。春兒假扮孕婦,勝利將楊傑寫給天喜的信交到了天喜手裏,並將龍雲-的處境告訴了天喜。五華山,虱子率領戰士修建工事,希望能夠堅持到天喜和盧漢來援。而蔣介石早已派第六軍和新一軍布防在雲南邊疆,堵住天喜帶兵回昆明...的途徑。與此同時,盧漢收到老蔣準許委任他為雲南省主席的命令,麵對這樣的分化手段,盧漢搖動了,他叫回了天喜率領去增援龍雲的一八四師。