日本人想殺了保羅嫁禍給滇軍,然則這個日本人被徐遠東殺了。保羅躲到了範天喜那裏,與日本人勾結的帕克夫人果然打了電話過來,說保羅被滇軍殺害,讓範天喜給一個公道。範天喜買了一雙日本人穿的木屐回家,想試驗春夏秋冬四人中,哪個是臥底,然則,這個信息卻被曹媽知道,告訴她們範天喜懷疑她們。“保羅”的死訊傳了出去,國民黨中央給了龍雲和盧漢很大的壓力,麵對證疑,範天喜隻說自己晚上準備了一個飯局,重要人物會悉數登場。春夏秋冬四人相互推諉,懷疑彼此才是真正的日本人。飯局上,帕克夫人和影佐強烈要求範天喜就保羅的死,給他們一個交代,但出乎他們意料的是,保羅突然湧現,揭穿了帕克夫人,的真麵目,影佐卻依舊一副強硬,的態度。影佐調回日本了,日本人對其在昆明的不檢行為表現遺憾,這說明日方就算認輸了。然則國民黨中的親日派不同意範天喜他們再將事態鬧大。盧漢派範天喜去接軍火,這一次,雲南的民眾對範天喜表達了尊敬與愛戴之情。王怒江奉朱總司令命令,去迎接賀總指揮跟二方麵軍,他們對雲貴地形不熟,又遭到仇敵重兵切斷。春夏秋冬四人,不想被懷疑成間諜,於是逃跑了。龍雲給範天喜升職為師長,並派他去消滅共黨和紅軍。蔣介石這次親自點範天喜-的名,讓他做滇軍的前鋒,迎頭痛擊蕭克和賀龍,安排作戰計劃,再立新功。範天喜又要打紅軍,心裏老大不高興。回抵家裏之後,才發明春夏秋冬四人重新回到了群英樓,於是派包大剛追回他們。