萬師長二請顧星來到萬府，隻準許讓他當個旅長。顧星說自己要送三件大禮，看值不值這個副師長的位置。顧星來到磨盤山找大當家，希望他們反水劉兆恩，聽他的指揮。少帥向梁吟秋買下一批軍火，盤算把軍火運到城外軍營去。在路上，軍火被埋伏在路邊的大當家帶人劫了。萬誌忠不相信被劉兆恩訓練成秘密武器...的磨盤山土匪會聽顧星的。顧星故做害羞地說，大當家北霸天看上他了。這支奇兵就是顧星送給萬師長的第一份禮物。梁吟秋來到萬府，她得知萬師長手裏搶了一批軍火，現在她要把這批軍火買回來。梁吟秋30萬賣出這批軍火，15萬又買回來，她是個生意人，在商言商，從不跟錢過不去。顧星撮合萬師長和梁老板恢複合作關係。這就是他送的第二份大禮。萬府門口丟下一個用麻袋裝來-的人，顧星用這種方式“請”來夏之時。顧星告訴萬誌忠，夏之時是日本間諜。日本人寄希望用夏若寧嫁給劉兆恩來改變他的想法，這是冒險。夏之時應該做兩手準備，關東軍現在最值得信任的人是萬師長。夏之時也表現山口大佐一直想要萬師長接替劉兆恩。萬誌忠對顧星給他-的第三份禮物也非常心中意足。萬誌忠心花怒放，馬上宣布顧星就是副師長。王森、劉兆興和潘虎都有些不樂。萬師長要提拔顧星當副師長，劉兆恩堅決分歧意，顧星隻是個不學無術的小混混。萬師長置之不睬。唐不語不相信顧星會釀成一個隻迷戀權力的小人，萬誌忠和日本人勾結，顧星這是助紂為虐，一定有什麼苦衷。顧星卻說，他獲得，的一切都是他想要-的，現在是他來東北後最快活的日子。唐不語痛心地打了顧星一個耳光。深夜，一個黑影潛入少帥的車，兩人商談起來。其實這人就是顧星，原來所有的一切，全是少帥布置...的。之前顧星為了堅定少帥易幟-的決心，給他寫了一封信，向少帥坦白自己是中央查詢拜訪科來人的事實，但他接近少帥，從沒想過害他。同時顧星告訴少帥，夏之時父女是日本間諜。雖然顧星當上副師長，少帥仍囑咐他不要打草驚蛇，自己要的是突襲行動。