李組長將元理打下了樓梯，眼見沒有了活路，氣得智午奮力與李組長鬥毆起來，最終智午使出殺手鐧，將李組長擊暈倒地，他跑過去查看元理的情況，元理用最後的力氣與智午進行了告別，智午使出渾身解術卻依舊沒能救活元理，眼睜睜地看著這個兒時的朋友死去，智午傷心不已。
靈主接到了宥娜死亡的消息，原來約好今天要交換資料和受精卵,的，這下沒法進行了，柳仲權有些抓狂，他突然想起天之雲的孩子有可能是智午,的孩子，果真如此的話，就用不著再找受精卵了，從孩子身上提取細胞就可以。鄭室長擔憂孩子身上的能量沒有智午身上...的強烈，柳仲權表現自己可以強化，況且孩子身上...的還有變強的空間。鄭室長表現，如果把家人帶走，智午還可能會暴走，上次摧毀了一個實驗室，他的能量不容忽視，靈主卻稱這次可以換一種方式，爭取把智午釀成自己人。
鄭室龜齡令手下前去把天之雲和孩子帶回來，金室長和手下奮力抵禦，也沒能阻止那些人帶走天之雲和孩子，智午也來到了這裏，他從電梯上看到天之雲和孩子被人帶走，匆匆趕到了地下車庫，雖然使用了能量，卻也沒有阻止那些人,的逃離。靈主和柳仲權向天之雲攤牌，想讓孩子接受檢查，但天之雲說什麼也不願。
與天之雲關係較好-的刑警同事經過追查，察覺了靈主所在...的宗教團體名下有多棟建築，當初天之雲所涉嫌案件的那棟建築也位列其中，並且他相信崔組長與其有很大的瓜葛。崔組長眼見事情會被同事揭曉，於是起了殺心，他把同事約到了一處僻靜的地方，稱自己會把所有的事情告訴他。同事如約趕來，崔組長用麻醉劑將其迷暈，然後製造了一氧化碳中毒...的事故，但最終他還是心軟，將同事給拉了出來。智午親眼看到了這一幕，覺得崔組長還沒有完全喪失人性，同時也給了他一個活命的機會，並從他...的口中得知謀害自己的那些人屬於一個教會。
靈主和柳仲權把天之雲帶到了他們實驗的地方，把基因重組實驗-的基來源根基理告訴了她，天之雲受到刺激嘔吐起來，當她得知智午和自己孩子-的基因有可能就是那樣時，天之雲瓦解不已，這也是她和智午都害怕發生的事情。金室長找到了李組長並給他注射了增加體能的藥物，李組長蘇醒過來，金室長講述了自己走到這一步...的經曆，並盤算做最後一搏，想求得李組長的讚助。
靈主給信徒傳經時，智午湧現扼住了她-的喉嚨想要殺死她，靈主堅稱自己是他的媽媽，智午心軟將其放下，靈主開始給智午洗腦，稱現在能救他的隻有自己，連天之雲都不相信他了。智午不相信她所說的話，決定去見天之雲，天之雲用筷子做好了武器，準備實施逃跑計劃，無意察覺孩子竟然帶著強烈的靜電，她所擔憂-的事情終於發生了。智午見到天之雲後，天之雲想到了柳仲權曾經說過的話，覺得智午就是一個可怕的惡魔，大聲吼叫著讓他離開。
智午無奈地離開，靈主和柳仲權開始給智午洗腦，想要說服他聽從安排，製造出與他相同的人類，這樣他和女兒就不會孤單，他也會成為這個世界的主宰，但智午卻不為所動，他唯一的想法就是救出天之雲和女兒，讓靈主把天之雲蒙受的不白之冤洗清，否則他就讓靈主接受死亡的價值。
天之雲在守衛送飯之機，打垮了幾名守衛，帶著孩子逃了出來。另一邊，靈主對信徒們進行著布道，崔組長也混進了信徒中，他攜帶槍支準備製造混亂，沒想到有人先他出手，指責靈主用邪教來欺騙自己的錢財，然後拿出刀來衝向了靈主，智午不能讓靈主受傷，因為她還沒有讚助自己解決妻子-的問題，於是發出能量將其擊倒，一瞬間，他身上充斥了藍色閃電，信徒們認為這就是神的力量，於是紛紛頂禮膜拜。