天之雲和孩子被李組長帶人綁架，將她們關在了一處僻靜的海邊別墅內。崔組長買來了生活用品來勸說天之雲說出智午的下落，但天之雲說什麼不願，她害怕這些人會拿孩子做文章，隻肯認可孩子是自己-的，但不認可孩子,的父親是智午。
崔組長拿出天之雲父母...的事情做籌碼，天之雲知道這是他們預先設計,的圈套，就是為了引自己出來，可還是抱著希望地讓崔組長查一下那些白骨是不是自己的父母。崔組長還見金室長，金室長早就準備好了DNA的檢查結果，證明那些白骨的的確確是天之雲父母的，當然這是提前做-的假。智午找到了元理，他想追查出天之雲被人藏在了哪裏，因為崔組長為那些幕後之人服務，他決定通過崔組長來找出幕後之人，元理很講義氣地準許協助。
金室長被靈主叫了過來，讓他與鄭室長進行交接，因為她已經不能再相信金室長了，可是金室長卻並不在意，他早就開始謀劃脫離靈主了。鄭室長見金室長態度狂妄，隻好擺出了金室長的把柄，就從天之雲的父親夏永才說起，昔時，夏永才是為了製造不生病的人類才同意加入研究院的，但柳仲權卻不一樣，他製造出了相對危險的智午，夏永才怕引起世界的混亂，這才將智午偷偷帶走並與國情院進行了聯絡。但國情院與研究基地原來就是一夥,的，他們準備將智午帶回時，智午的能量爆發將車輛擊碎後逃走，夏永才跟在了後麵，最後被金室長所殺，然後偽裝成一起交通事故。
鄭室長還指出了他利用職權將李組長和宥娜釀成有罪，然後將他們從監獄中撈出為自己所用，這些事實如果公布出去，足夠將他送上法庭，金室長聽罷啞口無言，靈主給了他三天時間才整理，然後交出告退申報和相關,的文件。金室長氣衝衝地離開了，他不甘心這樣作罷，畢竟他為此貢獻了終生的努力，無論如何也要放手一搏。隨後，金室長找到了李組長，讓他馬上召集人手，目標就是別墅和研究院，要將那裏夷為平地，所有人員都可以除掉。
崔組長把DNA檢測結果交給了天之雲，還說她的父母就是智午所害，天之雲受不了這樣的襲擊，崔組長從天之雲瓦解的情緒上判斷出，智午就是孩子的生父。這時，崔組長接到了靈主的電話，讓他暫時不要再管此事了，也不要聽從金室長的調遣了，崔組長聞訊與金室長進行了攤牌，稱自己隻聽靈主的，他還提醒金室長不要再折磨天之雲了，因為從她那裏得不到什麼有用的信息。
智午通過元理追蹤到了崔組長和手下刑警在酒館喝酒，其中與天之雲關係較好...的同事追問崔組長到底發生了什麼，因為他與天之雲通過電話後她就不見了，懷疑是崔組長搞的鬼，崔組長一口否認，這一切都被智午偷聽到。隨後，智午故意露麵將眾人引到了一個胡同裏，然後出手打暈了大家，卻隻把崔組長抓走了。
李組長偷偷來到別墅找宥娜，告訴她趕緊逃跑，因為這裏明天就將不複存在，宥娜勸他跟自己一塊逃走，但李組長卻不願。金室長將夏永才死亡一事添油加醋地講給天之雲，把所有責任都推在了智午身上，讓天之雲差點抓狂，而智午也從崔組長那裏要到了金室長的電話，金室長以天之雲和孩子為挾製，把智午騙到了別墅那裏，當成了他們的先鋒隊。智午強行闖入別墅，與守衛展開了撕殺，宥娜也成了他的手下之鬼，李組長聽說這個消息後火速趕了過來，卻隻見到了奄奄一息的宥娜。
宥娜...的死讓李組長異常憤慨，他抓到了元理強迫他給智午打電話，元理掉臂自身性命大呼智午逃跑，但智午卻是隨後趕了過來，親眼看到李組長將元理活活打死，他就是為報智午殺死宥娜之仇，讓智午也品嚐一下失去朋友的痛苦。