1945年初期,中國北方某小鎮,一架裝載著高級密碼機和最近更新,的密碼本的日本運輸機往團城方向飛著,團城外...的戰場上,遊擊隊長劉建功帶著部隊與八重帶,的日軍正在激戰。而在此地著名-的狐牙峰山寨,土匪頭子雷子楓正在為母親過大壽,因他手裏有著先進的軍火和訓練有素的手下,再加上山寨地勢險要,雷子楓還設置了重重機關,所以日本人占據團城後也沒有招惹過他,我軍曾想收編他,可是因他對政府,的失望,不想再介入政治,所以就婉言拒絕了。敵軍飛機墜毀時,峽口村獵戶石爺爺帶著孫子石敢當在狐牙峰狩獵,機緣巧合下拿到了仇敵,的黑盒子,因而受到日軍的追捕。劉建功和曾經的意中人、如今...的特派員上官於飛帶著遊擊隊連夜跋涉,尋找一個小盒子和筆記本,筆記本順利找到,日軍已經帶著軍犬湧現在哨兵,的視野裏,劉建功要求上官撤離,上官卻堅持要找密碼機,日軍越來越近了,雙方進入激戰狀態……日軍從槍聲中推斷對麵,的八路軍的人數並不多,雷子楓從高處見八路軍快要全軍覆沒,他清楚劉建功是條漢子。上官於飛背下密碼本上的內容,她想讓劉建功將簿子交給上級,他們找到黑匣子需要和簿子配合使用,這樣可以破解日軍全部密碼,而劉建功則犧牲自己引開了仇敵,他們將日軍引到山崖旁,劉建功果斷地選擇了引爆手榴彈,密碼本被炸...的粉碎。