蘇聯紅軍少校薩沙向田司令和少劍波宣布："蘇聯紅軍遠東第一方麵軍紅旗第一集團軍呂司令命令你們馬上繳械!"
"繳械!"田司令感到受驚和蹊蹺。他命令軍隊暫且按兵不動，自己則趕往蘇聯紅軍處進行交涉。
薩沙-的中文翻譯官身上散發出的一股特別香味引起了楊子榮-的注意，夜深人靜時分，他悄然的拉起睡在一旁的劉勳蒼，自己假扮子夜鬧肚子，讓劉勳蒼背著自己去看病，借此溜出了小分隊駐地，直奔牡丹江。
楊子榮和劉勳蒼在牡丹江的一家家大煙館裏尋找著那位翻譯官，終於在一家最好的大煙館裏找到了他，並查出他其實是土匪，正在利用蘇聯紅軍繳械民主聯軍武器，為土匪突擊民主聯軍發明條件。
誤會解除了，蘇聯紅軍要撤離小分隊，紅軍薩沙和小分隊-的戰士們已經建立起了深深的友情。劉勳蒼更是對楊子榮佩服得五體投地。少劍波當眾宣布：楊子榮已經是小分隊的一名正式戰士了。楊子榮卻悶悶地說：我不早就是了!
"申報。我要求加入小分隊。"白茹堅定要求加入小分隊。為此少劍波緊縮眉頭決然毅然拒絕。可田司令卻不時的東敲一下邊鼓，西打一下鑼鑔，讚助白茹。望著這位姐姐生前的警衛員少劍波默然無語了……
這一天，田司令召集各團領導開會，向大家展示國民黨不擇手段為拉攏我民主聯軍幹部而發的各種委任狀，要求少劍波率領的小分隊三天後立刻進入夾皮溝，迅速在匪穴中心建立人民政權，查找日偽時期留下的秘密聯絡圖，徹底拒卻國民黨反共生力軍的來源。
與此同時，大車店裏，侯殿坤召集的濱綏圖佳5個旅的要首商量謀略...的會議卻由於各自的利益分配而最終不歡而散……。
小分隊再次湧現在臨近夾皮溝的山道上，欒平為了阻撓小分隊點燃了工作組居住的房子，火焰噴吐而起……
火情就是命令，少劍波率領命令軍隊火速救火。然而這無疑在夾皮溝-的百姓心裏又增加了一層陰影……
楊子榮在火場附近發現了一隻膠皮鞋和一行腳印。少劍波決定：劉勳蒼要順著這隻膠皮鞋，順藤摸瓜，查找線索。