趙棟梁追蹤葉子紅來到綢緞山莊調查，檢查了金浩等人-的良民證後，詳細地詢問了金浩等人來自哪個縣哪個村，村裏的祠堂和保長等，所幸金浩早有準備一一答出。趙棟梁盤問中得知金浩等人也是在日本大佐被害的那天搭船來到上海，便要拘捕金浩等人詢問。葉子紅接到蔣大海的匿名電話立馬趕到綢緞山莊，質問趙棟梁此行目的。趙棟梁無奈隻好告訴葉子紅自己是奉李副局長李南之命來調查日本大佐的凶殺案。葉子紅斥責趙棟梁是不是也要拘捕自己，趕走了趙棟梁。趙棟梁夜宴蔣大海，訴說自己今天,的遭遇和窘境：既要奉李南之命秘密調查葉子紅，又要防備葉子紅察覺冒犯馬局長。蔣大海告訴趙棟梁為人不要那麼正直，做事不要太認真才能在警局混下去，並暗示趙棟梁把握好監視的水平和彙報的水平。趙棟梁醍醐灌頂，坦言自己不會向李南申報綢緞山莊的事情，兩邊都不冒犯。
李南親自來到馬遙遠府邸，贈送給葉子紅一支上等的和田玉手鐲後拿走了一份下半年關於人事調動的文件。期間李南試探著問葉子紅關於十一號的命案-的問題，葉子紅極力否認，撒謊說自己住在二號包廂。
徐曼向劉宗山申報稱自己是為一對愛國的外地商人夫婦所救，並請求處罰自己私自行動報私仇，劉宗山因為愛惜徐曼才華動了惻隱之心，免除了徐曼...的罪責。徐曼莫蓮接手暗殺漢奸湯一耕的任務。在得知湯一耕喜愛古董以後，徐曼來到法租界找到博物館長李昂，借走了鎮館之寶北魏鎏金大佛，準備用古董來除掉湯一耕。
金浩命令小梁去另外找一個宅子作為共產黨的退卻基地，準備一麵用葉子紅來接近馬遙遠，一麵隨時做撤離的準備。蔣隊長告訴金浩馬遙遠此次出差是為了接應從日本運來-的大批鴉片煙土，並告知金浩馬遙遠大致的行動計劃。金浩找到共產黨內線賭局顧老板，老顧和小梁蔣大海三人邀請馬遙遠司機老邱打麻將。老邱將身上的錢和借來的兩千籌碼輸得一幹二淨，心情鬱悶找蔣大海喝酒，蔣大海乘隙拿出錢塞給老邱彌補他的損失。老邱酒過三巡，將馬遙遠的行動路線以及隨行兵力情況告訴了蔣大海。蔣大海回到綢緞山莊將馬遙遠明天會在泗蓮縣成交貨-的消息告訴了金浩，金浩派佳玉拍加急電報申報給幹成。次日，蔣大海因為接收馬遙遠行動安排，得知馬遙遠暗度陳倉改變了交易地點和押運路線。金浩派小春將情報送給佳玉，小春卻被警局安插的人跟蹤……