蔣大海告訴金浩日本人自從吃虧以後，便加強了戒備，用軍艦和軍隊源源不斷地運送煙土，而且說馬遙遠雖然表麵上準備和李南精誠合作，內地裏卻處處排擠李南。馬遙遠精心策劃煙土行動就是表示之一，借此來表示他在日本人麵前,的價值。葉子紅昨日將李南此前贈送的和田玉手鐲還給李南就是為了注解立場，與李南劃清界限。金浩分析日本人一定在上海有寄存煙土,的倉庫，要求蔣大海秘密調查。
金浩和之林二人來到日本人運送煙土的碼頭，跟著卡車來到鬼子的一個秘密倉庫，工人們正在這裏馬一直蹄地將次等煙土製作成上等煙土。蔣大海通過買通邱金彩，獲得了倉庫的圖紙和資料，對其包管說自己隻是借機掙個外快。下班欲返回金浩住處的蔣大海被李南留下來喝酒。席間李南回憶起五年前自己隻是一個愛國的學生，給蔣大海添了不少麻煩，而且旁敲側擊地要拉攏蔣大海，說蔣大海這些年能夠穩坐釣魚帶，靠的是真本領，能夠懂得勢也會利用勢，自己-的大門永遠為蔣大海敞開。蔣大海回避了李南詢問馬遙遠最近從事的問題，謙卑地回應說自己隻是一個下手，隻懂得做好本職的工作，並借此告退。
蔣大海找到金浩，告訴了此前李南將自己留住的經過，金浩建議蔣大海借此來接近李南，製造李南和馬遙遠的矛盾。蔣大海告訴金浩，馬遙遠選的倉庫在日本憲兵部附近，硬攻會引來大批鬼子，而且周圍密不透風，人員出入為零，安保做得很到位。日常飲食由邱金彩兼職，隻有五個夥夫來做好送到工廠裏麵。金浩和之林商量說可以用體積較小的準時燃燒彈來燒掉倉庫，利用化學反應來操縱燃燒的時間。金浩命令之林著手準備，並將此次行動命名為天火行動。
邱金彩來到徐曼的古董店幹等了一個中午，徐曼和青峰等人回來後，叫醒了熟睡的邱金彩。邱金彩開門見山地說自己舅舅湯一耕對徐曼的北魏鎏金大佛很感興趣，要徐曼將大佛賣給他。徐曼假意推脫說湯一耕上次閉門不見，說明他和自己的大佛緣分未到。邱金彩告訴徐曼說如果湯一耕不買，全上海也就沒有能夠買的下大佛的人了。邱金彩來到湯一耕府邸，告訴了日間徐曼的話語。湯一耕說徐曼說得沒錯，要下個月選一個吉利的日子，自己親自登門拜佛。
趙棟梁告訴李南馬遙遠插手以毒養戰計劃，並沒有和李南合作的意思。李南斷定馬遙遠做得越多會輸得越慘，讓趙棟梁盯緊葉子紅，自己永遠和馬遙遠勢不兩立。
馬遙遠質問蔣大海昨晚和李南聊了什麼，蔣大海告訴李南實際上是在拉攏自己。馬遙遠放話說李南隻是一個乳臭未幹的毛小子，自己過幾天騰出手來一定治死李南……