蔣隊長詢問當天押送大塚一郎去刑場的警員，察覺當日大塚一郎在被押送的途中被掉了包。通過比對凶殺案察覺場的血跡和“被害”商人,的血液血型，蔣隊長認定當晚被害...的一定是大塚一郎並向劉宗山申報。劉宗山立刻命令蔣隊長抓捕正要逃走的馬遙遠，並將他關押審查，打入死牢。韓道嵋典獄長放走了馬遙遠。劉宗山便讓蔣探長封鎖消息，而且要求立刻拘捕金浩當替罪羊以維護警局顏麵。
金浩逃亡折返，得知徐曼被警察局拘捕，便隻身前往警局自首，希望能換回徐曼。監獄中金浩被嚴刑拷打，依舊一口咬定自己殺的是大塚一郎，不是外地商人。劉宗山派人給已被打昏的金浩製造了一份假的招供文件，並秘密安排外地商人親屬到警局門前哭冤，宣布將在三天後公開審判金浩。
劉宗山告訴徐曼金浩的情況，並提議讓她加入國民黨特訓班，這樣可以放金浩一條生路。徐曼準許了劉宗山要求，之後來到死囚監獄見金浩最後一麵。金浩見到徐曼，心想這恐怕是此生最後一次見麵，便強撐著傷痕累累的身體和徐曼跳舞。獄卒拉開徐曼，二人淚流滿麵，深情吻別。
監獄門外蔣隊長遇到一名自稱是金浩未婚妻的女子宋小春，迫於製度將其趕走。宋小春便找到李南，說自己已經和金浩定親，拜托李南救救金浩。
陸之林加入中國共產黨，在共產黨小組會議上與上級特派來的老周爭論，力爭要救出金浩。這時共產黨安插在警察局的內線蔣隊長報童忽然回想起中午遇見的宋小春，眾人便找來宋小春密謀挽救金浩的計劃。
宋小春來到警察局門口，向劉宗山下跪希望能見到金浩，最後以死相逼，劉宗山便牽強同意宋小春的要求。宋小春在死囚牢房見到皮開肉綻的金浩，心痛不已，在與金浩的交談時偷偷將寫有行動計劃的紙條遞給金浩。金浩查看紙條時被劉宗山察覺，劉宗山馬上派人跟隨宋小春來到幹成學長的家，拘捕了幹成學長。劉宗山提出條件，許諾隻要幹成提供上海地下組織名單，就可以釋放幹成。幹成毅然決然地拒絕了劉宗山。劉宗山派人對幹成用刑……