吳王夫差站在他父王闔閭的墳前,回憶起當日的戰局。當日,吳國先王闔閭攻打越國,久攻不下,相國伍子胥要差去齊國借糧。時越國久困,醫生範蠡鼓動死囚三百為國捐軀,擾亂吳軍。蠡計成,吳軍大亂,閭更被越王勾踐一箭穿心。差趕回竟隻見父王死在自己麵前。往事如煙,差在父王墳前自殘以明滅越之誌。越國獲勝,踐與蠡把酒言歡,一心留住想要去官的蠡。踐掉臂曲直文種和蠡否決,執意要伐吳。蠡雲遊遇見西施浣紗驚為天人。他得知踐攻吳失敗一心要回去幫勾踐,便與施約定三年之期,若不死就來迎娶她。吳軍將踐及其殘部包抄在會稽山上,並向山上推進。蠡突然殺入重圍而來,差趕來,與蠡兩雄相遇。