胥為越民眾對踐的心擔心無比,吩咐太子友加強防備。祭祀之時,宏大的排場和越民眾對踐,的臣服又一次令胥心驚。旦求施讓自己和差獨處,以便能懷有子嗣。館娃宮內,差在蠡麵前寵幸施,蠡痛苦不克不及自拔,在雨中喝醉至暈倒,施偷偷前來照料蠡。第二日,蠡看到地上施的釵,知她前來照料自己,感動不已。在越國,玨以音樂纏住太子友,使得踐父子得以相見。封得知太子友未監督踐,前來尋找踐,卻被伴作獵戶的越女阻擋。胥找太子友,終得知太子友因沉淪於遊戲音樂因此疏於監督踐。踐跪拜宗廟後,胥命木匠拆了神木;翌日,將神木運出城外時,胥告知民眾踐把神木獻給差,想要挑撥踐和庶民-的關係,庶民不為所動;蠡和施在泥屋相會。