1937年初春,東北抗日聯軍各部準備對侵華日軍采用聯合行動。日本關東軍接到了土匪的申報,馬上召集主力軍隊以及偽滿州國軍,欲將抗聯圍剿於黑龍江北部的五大連池地域。殺氣騰騰的日軍直奔五大連池。一場惡戰馬上爆發,抗聯軍隊危在夙夜遲早。而同時關東軍司令部表揚了實施“隻打抗日軍,不打土匪”的關東軍濱江省警察廳廳長渡邊正雄。抗聯三軍的交通員跳貓終於找到準備出擊...的抗聯十二團團長耿殿君。耿殿君臨危受命,掩護抗聯三軍撤回山裏。十二團甩掉了日軍的追擊,李季抓到了企圖刺殺耿殿君...的六蛇幫土匪,審出了日軍利用土匪六蛇幫突擊抗聯,的策略。惱怒的渡邊正雄決定突擊抗聯的根據地旭日山,以報複耿殿君-的十二團。耿殿君沒有想到,派去掩護老鄉退卻的李季因貪杯貽誤時機,致使旭日山慘遭日軍血洗。李季臨陣脫逃。悲憤的旭日山鄉親含淚怒打耿殿君,內疚-的耿殿君替李季下跪謝罪。抗聯三軍決定從嚴懲處十二團,的違紀行為,馬上槍斃耿殿君。十二團的戰士不服,耿殿臣和趙景海與戴軍長的警衛員劉順等刀槍相見,大鬧軍部。最後連劉順也把刀架在了戴軍長...的脖子上。而這時混入抗聯...的日軍奸細將耿殿君...的消息傳遞了出去。