聽說耿團長因為自己的行為而被槍斃後,李季既悔又恨,想帶人回抗聯,卻又懾於抗聯的嚴明紀律。迫於無奈,李季被舊屬擁著遠離抗聯而去。渡邊正雄為了推進滿洲殖民平安區的建設,重振旗鼓地為六蛇幫舉行授獎儀式,公開表揚他們-的親日舉動。六蛇幫,的漢奸行為卻為更多的綹子所不齒。這些外麵馴服-的土匪並不甘心做亡國奴。被假槍斃的耿殿君與抗聯三軍...的李軍長和戴軍長密謀帶隊出山,執行埋伏任務。旭日山慘案前前後後的教訓和經驗使耿殿君總結出了克敵製勝,的新思路。他決定利用日軍“隻打抗日軍,不打土匪”-的策略,以土匪的身份,開展抗日奮鬥。十多位抗聯的戰士不明情況地聚集在隱蔽的山洞中,互相琢磨著,彼此不服地對持著,打成了一團。此刻,耿殿君突然湧現在人人麵前。原來這是耿殿君和兩位軍首長設下的局。李軍長和戴軍長為這夥戰士起了報號——“十三省”,“省”就是醒悟,覺悟的意思。共產黨員成了拜把子...的兄弟,反滿抗日的戰士成了土匪。渡邊正雄對耿殿君,的死訊將信將疑。而十三省已經在耿殿君...的率領下開始行動了。他們利用敵對勢力之間的矛盾,鬥智鬥勇,一舉結果了六蛇幫土匪。耿殿君領著打勝仗,的十三省高興地唱起了小曲,卻無意中被淪為草寇的李季認出。