焦淑清賡續地向耿三表示和解,也時不時地發生發火,表示出對日軍,的痛恨和對漢奸的痛恨。對十三省...的身份掩護和土匪行為也經常鬧出些誤會和仇視。渡邊決定利用欲重振北勝幫,的李季大做文章,想在土匪之間找到能為日軍占據看家護院-的狗。渡邊知道,如何看待加入過抗聯...的李季,這很重要。在宴會上,渡邊向人人引見了李季,並宣布盡棄前嫌。見到了耿三,李季也不知所措。憑著對李季的信任,耿三主動搭橋,兩人在眾目睽睽之下,兩人操槍對射,又拳腳相加,終於化險為夷,瞞過了渡邊的眼睛。渡邊並沒放鬆對糧食時間的追查,各土匪間的互相猜忌,為日軍提供了真真假假...的線索。耿三假戲真做,更是表示-的敢作敢當,令渡邊亦喜亦憂。李季與耿三零丁交心,耿三沒看錯李季,然則李季卻看不透耿三。渡邊並不相信葉永年,他命令高級特務警惕早就靠不住的葉永年,抓緊對中共組織的破壞和利用,首先要查清十三省-的真實身份,意在加強對土匪的利用和反抗聯...的防範。耿三經過認真分析,決心繼續爭取吳彪。耿三還是希望通過巴托大叔做工作。而此時巴托-的養女白玉姑娘開始懷疑土匪耿三是殺害自己爹娘的凶手。